故事以未曾经历统一、战乱不止的中国战国时代为舞台，主人公李信是一位秦国的少年，他因为战乱而失去双亲，并在收留自己的里长家里过着奴隶一样的生活。里长家里收留了两名战争孤儿信和漂。然而，身为孤儿的信和漂并没有因为身份的卑贱而失去志向，反而这战事频繁的乱世中，立志要成为大将军，两人一同苦练武功。他们以成为名震天下的大将军为目标，每日磨练自己，等待机会建功立业。某天，漂被带入宫中任官。及后濒死的漂回到家中，信在漂指引下，见到了因为政变而被追杀的秦国大王嬴政，他戎马天下的人生便由此拉开了序幕……
1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧 饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺枪支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕，关押在敌营的柴房里，孩子们机智混入靖卫团，摸掉敌岗哨，成功地营救了李主席，战斗中，冬伢子（关敬熙 饰）献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着......
圣洛伦索之夜乃流星划破天空、许愿者愿望成真之夜。一个女人回想起很久以前，一群农民为了逃脱纳粹，奔走在托斯卡尼的乡间，而天空划过的不是繁星，而是闪烁的炮火。影片展现在观众面前的是一个6岁孩子亲眼所见的一系列情景和人物：1944年8月10日夜晚，一个村镇必须在服从纳粹法西斯分子的暴力和逃到美军战区之间做出选择。由于所持道德观点、文化程度以及阶级的不同，村民中发生了分歧。一部分人决定和戛尔瓦诺一起逃走，另一部分则随主教去村中唯一的教堂避难。第二天，德军突然来到村庄，大肆进行搜捕，没有逃脱的人被枪杀，教堂也被炸毁，而和戛尔瓦诺一起逃走的人们，最终被美军解救。
