　　话说天下大事，分久必合，合久必分。东汉末年，由于汉献帝昏庸无能，引起天下大乱，历史上三国鼎立的时代由此开始。刘备（种白菜的）、关羽（剪牛杂的）、张飞（杀猪的）三人本来打算去应征当兵，谁知道被无故抓进了桃园监狱，三人一见如故，在桃园中结义为兄弟。
　　出狱后，刘备一心想找个大佬罩住自己，而刘备很倒霉，所拜大佬都必死无疑！！世人称刘备为“大佬克星”，此名一出，很快就红遍大江南北。“曹记刀铺”老板曹操出于好意请刘备叫火锅“煮酒论英雄”，刘备却怕曹操加害于他，先行将曹打昏在地，仓皇逃跑之余，发现生平最爱的女人“花花”被自己丢在曹府，遂叫关羽回去营救，曹操久仰关羽大名，用“极品牛杂”令关流连忘返。
　　失业几年的诸葛亮巧遇刘备，竟被刘奉为天人，亮误打误撞，帮刘把生意越做越大，刘、曹、孙三分天下的格局初具雏形，接着，亮又一手策划了三家在赤壁举行的“攀岩大赛”，在东风的帮助下，刘备大获全胜。
　　此三国非彼三国，《Q版三国》不像《三国演义》或《三国志》那样整天打打杀杀，想要统一全国，而是以另一种方式——生意战来取代统一战。俗话说：生意场如战场。以曹刘孙三人为代表的三大集团在生意场上大战得鸡飞狗跳，淋漓尽致。既能让人大致了解到三国的局势，又不会见到血腥，还能笑到肚子痛。

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2003

Q版三国

主演：晏晓陶,龙天笙

圣尊凌云峰和一批信念坚定的伙伴经过拼死斗争，终于让世界恢复了和平。刚要享受一下来之不易的平静，却突然发现，自己在斗争之前，居然结下了很多情债，而且还有了孩子。是时候要还了！母胎单身，又完全没有恋爱养娃经验的圣尊要开始投入到新的战场了！亲情，爱情来得太突然。

　　光头强（谭笑配音）和爸爸（孟雨田配音）之间的关系一向不算太好，两人分居两地，很少有联系。这一天，光头强的爸爸突然来到狗熊岭探望自己的儿子，虽然爸爸对待光头强照顾的十分周到，但三观不合的两人之间还是很快就发生了冲突。
　　在父子两人又一次爆发激烈的争吵时，光头强和熊大（张伟配音）、熊二（张秉君配音）意外的被“缩小机”给变小了，并不知道事件真相的光头强爸爸以为儿子失踪了非常的伤心，遂选择了离开。他并不知道的是，自己在无意之中带走了缩小机。就这样，为了恢复原本的尺寸，光头强带着两头熊开始了寻父之旅，被缩小后的三人需要面对的，是平常万万想象不到的困难和麻烦。

男主姚跃是耀阳皇城内政治家族姚家的私生子。更不幸的是，姚跃还是个傻子。他却变成了大家族政治联姻的牺牲品。这事一度成为了耀阳皇城内最大的笑饼。由于豪门利益纠纷，姚跃被人陷害差点死在了禁地绝妖渊当中，但机缘巧合之下，他被远古天妖皇之血入体改造了体质，从此他的人生彻底改变，他踏上了镇杀异族，统领万妖，振兴人族的霸者之路。接下来他又在各大皇室学院安排的对战任务当中，以弱击强杀出一条血路，成为了年青一代当中的顶尖人物。

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。