　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

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铁扇公主

主演：白虹,严月玲,姜明,韩兰根,殷秀岑

　　自古相传，应龙一族保护着天下的风调雨顺，守龙者和他们命运相连，守护着自然与和平。然而现世却仅剩被囚禁的两条龙，与最后一个守龙者——萍。为了拯救误入龙窟的仓鼠伙伴花花，萍铤而走险深入洞穴，与丹紫、露雨的相遇意外揭开了她的真实身份，觉醒了她的守龙者能量。萍也收到了严峻的任务——将世间最后一颗龙蛋送往育龙潭孵化，一人一龙的冒险成长之旅就此开启。
　　故事改编自澳大利亚作家Carole Wilkinson的同名奇幻小说。

她重生了两次，第一世，她看着他与别的女人双宿双飞，郁郁而终，第二世，她拼尽全力、不择手段，只为得到他，女主历经三世，第一世，初见男主，便情根深种，不顾父兄反对，执意嫁给男主，初来乍到，在森严的京城中显得格格不入，少女情怀，只想在男主面前表现出美好的一面，反而丧失了自我，在深宫中，看着男主周旋于众多女子之间，郁郁而终…… 第二世，重生后，因着对男主的执念，使女主再次选择嫁给他，只是这一次，她不再被动，也不再忍耐，仗着强大的家势，扫除一切靠近男主的人，只是男主看似重视她

　　一个叫“怪物山”的地方，生活着很多中国古代神话传说中常见的神仙和小怪物，怪物山的产权继承人为了重现怪物山的繁荣，开办了一个模拟游乐园的公司，招收很多性格各异的同伴，经历各种困难各种趣事，终于经营成为一个欢快的大乐园。

　　某日，美人鱼安妮（李思娴配音）遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再的警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。
　　途中，两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击，聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转，并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗，一群人再度陷入了危机之中。偶然之中，安妮发现这群海盗并非无药可救之徒，于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了，船上一行人漂流到了一座孤岛之上，哪知道在岛上，居住着危险的巨人。