1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做的一切只是出于纯粹的人性。格吕宁根异乎寻常的举动和难民亟待拯救的期许让弗雷对调查的正确性产生了怀疑，他陷入两难的境地：是应该向上级如实报告还是为格吕宁根瞒天过海？ 

Herrlich家一如往常地欢快而混乱，直到一件非常糟糕的消息震撼了整个家庭的核心。斯特凡的母亲，Marlies，因心脏衰竭突然去世。虽斯特凡脾气暴躁的父亲休伯特认为他能像在妻子没死之前一样好好生活，可斯特凡的妻子Ines有她的疑虑。她知道他们的父亲越来越健忘，而且他腿脚也不像以前一样利索。但斯特凡和她已经为了十几岁的女儿阿达十分烦恼，他们的儿子蒂米在学校也有刚满五岁的莱尼也迫不及待地开始上学。当休伯特因意外造成火灾，他的房子住不下去后，很明显这种情况需要改变。骄傲固执的休伯特立即决定搬进养老院。但他还是住进了斯特凡的家，休伯特入住之后，没有给这个家带来更多的帮助，由于两代人之间的观念不同反而造成了许多麻烦，最终休伯特搬进了养老院，很快斯特凡一家意识到他们有多么想念休伯特...

讲述深陷战争泥潭的德国无法对形势做出任何改变，旷日持久的战争消磨着每个人的意志，威尔汉姆和弗雷德汉姆亲眼看见身边的战友一个个倒下，他们只能祈祷两个朋友能平安归来。维克多在开往奥斯维辛的列车上遇到一位犹太人小姑娘，她是车上唯一一位敢于和命运抗争的人。在她的带领下，车上的囚犯开始设法自救。格雷特已成为一位成功的歌手，军官告诉她德国军方打算为她安排一场巡回演出，前提是她必须去前方战场犒军。德国的战争形势每况愈下，每个人心中都在暗流涌动

安娜60岁了，她的演艺鼎盛时期已经过去了。她独自生活，但楼下的邻居米歇尔是她的朋友和知己，米歇尔也是单身。安娜不情愿地接受了一份为17岁的阿德里安做语言教练的工作，阿德里安有语言障碍，有点不适应。她认出他就是最近在街上抢走她手提包的那个男孩。