全修。

本作品描述主角健太郎（けんたろう）与结城瑞穂为首的女主角们之间的恋爱故事，酌取和《同级生》相同类型的基本剧情与地图移动式冒险的系统，游戏内时间设定为1年，尝试描写出关系慢慢加深的爱情之作品。然而该尝试在玩家立场来看，无法否定游戏时间的漫长造成出疲惫感之破绽。此外，不用攻略本来玩的话难度相当高，这点也是个负面评价。与《同级生》最大的差异点在于，依照持有金额的多寡，能够比对谈或约会所持金次第更容易提升女主角的好感度。但是也可能造成因此无法拜见事件，并不方便使用。附带一提，标题虽然为《下级生》，不过登场人物中的下级生并不多。这点与《同级生》里只有少数同级生一样，推测是反应出制作当时*游戏的风气。

　　To LOVEる -とらぶる- ダークネス 2nd
　　原作矢吹健太朗、長谷見沙貴
　　監督大槻敦史
　　シリーズ構成大槻敦史
　　キャラクターデザイン岡勇一
　　音響監督 明田川仁
　　音楽渡辺剛
　　アニメーション制作XEBEC
　　製作 とらぶるダークネス2nd製作委員会

　　鲁邦三世为了解救另一位被收监的侠盗，而潜入德伦特王国。

　　住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活……
　　本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。

　　偶像活动三年目主要讲述的是以大空明，新条雏姬和冰上堇的新人，在星宫草莓的悉心关照下开始参加各式各样的偶像活动，并且为了成为顶尖偶像还与其他人进行各式各样的比赛、活动。在本季中，各品牌还会围绕“浪漫童话”主题推出各式稀有礼服。                        

　　因为父亲的再婚，十六岁的女高中生朝日奈绘麻（佐藤利奈 配音）入住朝日奈家，她一下子多了十三个新兄弟！父亲和新的母亲住在别处，而绘麻和十三个兄弟生活在同一屋檐下。新生活第一天，迎接绘麻到来的是温柔的长男雅臣和年幼的末子弥。随后绘麻一一见过她的新兄弟，包括同卵双胞胎椿（铃村健一 配音）和梓（鸟海浩辅 配音），而且她还发现同班同学朝日奈侑介（细谷佳正 配音）也成为了自己的兄弟。侑介对于绘麻的到来感到十分吃惊，他似乎对绘麻怀着不一般的情愫。十三个兄弟职业不同，性格各异，绘麻的到来，是否会对他们造成困扰？迎来二十岁生日的昂（小野大辅 配音），酒后竟然说出了心里话……
　　期待有朝一日可以被接纳的绘麻，会与十三个兄弟产生什么样的羁绊？

　　トップをねらえ!科学講座 4話（本編第1-4話までの各話の最後に収録のミニコーナー）
　　新・トップをねらえ!科学講座 2話（LD-BOX『オカエリナサイBOX』に収録された映像特典、鶴巻和哉第1回監督作品）
　　帰ってきたトップをねらえ!科学講座 2話（Blu-ray Boxに収録された映像特典）

　　父亲欠债后离家出走，女高中生桃园奈奈生（三森铃子 配音）的人生自此发生变化。她阴差阳错成为土地神，并喜欢上妖狐巴卫（立花慎之介 配音）。在与巴卫缔结了神使的契约后，他们两人的关系似乎更近了一步。沉浸在恋爱幸福感觉之中的奈奈生，无意中目击了巴卫和狸子小姐谈话的场面。狸子将一只神秘匣子交给巴卫，而巴卫却说出奈奈生没有任何用处的话来，这令奈奈生大受打击。随后的日子里，奈奈生利用假期和巴卫来了一场温泉旅行，在全然不熟悉的度假胜地，幸福爆笑却又浪漫感人的故事继续上演……
　　本片根据铃木JULIETTA的原作改编。

　　偶然相遇、完全不是同一类型的朱里与由奈，以及朱里没有血缘关系的弟弟理央、由奈的青梅竹马和臣，是住在同一所公寓、就读同一所学校的高中一年级生。由奈憧憬着理央，理央对朱里怀抱无法说出口的心意，朱里隐藏着秘密，和臣目击了某个秘密。
　　他们各自的心意复杂地纠结在一起，越是思念对方，就越是和对方错过——
　　痛切的恋情，开始启动。

　　对三次元（现实）的女性毫无兴趣的硬派阿宅，房伊田春人。某天，他买到了最爱的动画女主角·诺娜的美少女手办，但原本应该是手办的诺娜突然动了起来！一人与一机（？）喧闹的夫妇般生活开始了！

　　幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（凉风真世 配音）引退后，选出同样具有高超剑术的志志雄真实（池田政典 配音）继续着暗杀任务。在维新即将获得胜利之际，为掩盖种种不可告人的秘密，新政府密谋杀害志志雄。谁知全身遭到重度烧伤的志志雄却从地狱活转，怀着巨大的仇恨制定了“京都破坏计划”，他的手下网罗了四乃森苍紫、濑田宗次郎、宇水、张等一大批高手。与此同时，剑心、京都御庭番众、斋藤、比谷清十郎纷纷行动起来，朝向京都进发。一场决定历史命运的大战即将拉开序幕……
　　本片根据和月伸宏的同名漫画改编。

　　时间缓缓流淌，16岁的东京少女松前绪花（伊藤加奈惠 配音）在外婆（久保田民绘 配音）经营的温泉旅馆喜翠庄度过了一段快乐而难忘的时光。石川县迎来秋高气爽的时节，和仓结名（户松遥 配音）被福屋老板娘拜托来到喜翠屋修行，这个快乐外向的女孩令这里增添不少的生气。结名在打扫时不小心弄乱存放杂物的房间，绪花赶来收拾时，偶然发现了一本豆丁爷爷的日记。令她颇感意外的是，里面记录了母亲皋月（本田贵子 配音）年轻时候的叛逆经历，以及她在十数年前与外婆争吵、和绪花的父亲邂逅的往事。
　　本片为P.A.Works公司成立十周年原创纪念作品，是同名动画片的剧场版。