以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
故事围绕主角与三个青梅竹马之间的情感纠葛展开，剧情涉及误会、后悔与和解。主角在经历了一系列事件后，三个青梅竹马开始后悔当初的决定，情感线复杂且引人入胜。
