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　　天宇公司的当红网络游戏突然瘫痪了，这影响了众多的游戏用户，并引起了晚报记者沈安的注意。公司董事乔启山借机安排养子乔振宇进入公司担任要职。乔振宇想通过沈安刊发有利公司形象的文章遭到拒绝，遂对沈安刮目相看。一个神秘电话打进报社，沈安前去赴约，因堵车线索中断。乔振宇决定用选秀比赛挽回公司形象。为了帮小裁缝韩小芳圆梦，也为了调查，沈安参赛。单恋乔振宇的富家女苏姗处处刁难沈安。沈安无意间得到一个硬盘，却被人窃取。沈安和韩小芳在比赛中夺冠。颁奖时舞台坍陷，韩小芳重伤。乔振宇发现幕后的推手竟是乔启山，他痛苦地直面。公司总裁乔丽莎查出了游戏瘫痪的真相。为拿到乔启山利用游戏平台进行赌博的罪证，沈安、乔振宇、乔丽莎联合了起来。一场斗智斗勇的较量展开。最终，乔启山得到了法律的制裁。乔振宇和沈安收获了珍贵的爱情。

　　台儿庄大战后，国民党军队撤出山东， 八路军化整为零。人称摘星手的左北泉 临危受命组建一支代号叫麻雀的短枪 班，和敌人展开麻雀战，打击当地日伪 力量。他们攻打葛庄、夜袭教堂、转运 武器、保护抗日大会，使敌人闻风丧 胆。日军动用多方力量，仍然无法遏制 麻雀队的行踪。麻雀队队员在左北泉的 带领下与敌人进行浴血奋战,直至日本投 降。

　　随着社会的进步和发展，越来越多的女性走出了家庭，走向了社会。女性在各界取得成就和地位的同时，也受到了巨大的挑战和压力。在挫折和困难面前，绝大多数女性都表现出自尊、自信、自强、自立。但也有少数女性，或为 金钱，或为私情，放弃人格，丧失人性，堕入了犯罪的深渊……
　　本剧精选了发生在杭州、温州及深圳、上海等地的10个真实的女性严重犯罪案例，以超纪实的手法真实再现了各案发地公安机关艰难曲折的侦破过程，同时客观地展现了这些女性在生活中遇到的种种矛盾与冲突，探寻其心里蜕变的轨迹，记录了他们在临近生命终结时的忏悔，让人们在铁窗、铁镣的强烈反差中懂得自由的可贵，在美丽和丑恶的对比中感悟人性的真谛。全剧始终给观众以强烈的视觉冲击和心灵的震撼。

　　十六岁少年时，朱允炆偶遇女乐坊的小女伶荷花，并结为好友。祖父残暴，仁慈的父亲无力改变加之其体弱导致早逝，让小允炆迷失，难过，不知所错，幸得荷花的陪伴和父亲好友方孝孺的提点。
　　朱标去世后，朱元璋的几个儿子都对太子之位虎视眈眈，尤其是皇四子燕王朱棣。正恰此时边疆有贼匪来犯，朱元璋派几个皇子分几路去讨伐，朱棣以为这是考验，谁干的好就可以登上太子之位，谁知朱元璋早有打算，在朱棣在外打仗的时候就立了朱允炆为皇太孙。少年朱允炆推辞不受，和荷花偷跑出皇宫玩耍，一番周折后被救回宫。朱元璋却对此事并不知情，此时他正忙着将开国的老臣子一个个找理由清除掉，以便给朱允炆留一个便于管理的国家。
　　马皇后因病，朱允炆恐惧、无助下选择娶亲冲喜，荷花难过并于次日上吊，幸被教坊师傅沈玉娘救起并带出宫。
　　三年后朱元璋去世，去世之前担心燕王朱棣会对朱允炆不利，要求陈迪保护允炆。
　　朱允炆继位后，尊方孝孺为老师，重用黄子澄、齐泰等人，施行仁政。在位三年，平反了一些冤案，人民得以休养生息。政治需要下，要做削藩举措，这时燕王朱棣抓住机会，起兵篡位，朱允炆顾及宗亲之谊和叔侄情分，且他本人懦弱 决断力不强，下旨让守城将士不许伤及朱棣，以致多次错失平乱良机。燕王趁机攻至京城，在尚有外地兵将可以调动，并未完全战败的情况下，建文为解除官兵及百姓的苦难而自愿火烧宫殿殉难。并留下遗书分别给皇叔朱棣和奶奶陈迪 方孝孺等人。
　　过了几日，朱允炆在破庙醒来，原来被贴身小太监丁宁从火场救走。这期间，朱棣篡位登基后，不服的官员自杀的几百人，逃走的几百人，剩下的都被朱棣予以诛九族甚至诛十族，一时间京城牢狱人满为患，血流成河，包括前朝旧臣方孝孺、陈迪、黄子澄、齐泰等。
　　想到文武百官、恩师亲人及无辜的人因他而惨死，建文誓言复仇，于是在风声鹤唳中逃亡。他和丁宁二人流亡到小镇，受到华师傅和华大叔养子华大柱的帮助，几次被救，并与之前的乐坊师傅沈玉娘、荷花等人重逢。在等机会往南方逃亡的时间，见到了隐姓埋名以挑粪维生的妻子玉洁和奶奶，祖孙相见后奶奶鼓励允炆把属于他的东西拿回来，重返奉天殿。在得到朱允炆的保证后奶奶安然去世。玉洁因精神支柱奶奶的故去，更加看破红尘，出家了。
　　因朱允炆觉得去南方前途未卜一路凶险不方便带着荷花，荷花心灰意冷自己上路流浪了。华大柱担心荷花，一心要找荷花，就没有跟着华师傅朱允炆一同前往，因缘际会打误撞的跟着吕公公等人走了。华师傅带着朱允炆上路，山路上被赶来的锦衣卫吕公公的人赶上，打斗后华师傅等人都死了，朱允炆和小太监死里逃生，几经苦难到了云南。
　　朱允炆投奔皇叔沐王，热情的堂妹凤凰公主并不知其真实身份，以为只是表兄，见他温和有礼，对他产生情愫，导致不愿嫁给皇上赐婚的纪家公子。
　　在沐王府凤凰公主为“表兄”安排的接风宴席上，朱允炆又听到了熟悉的曲子，得以与荷花重逢。荷花在这里已是王府乐坊的教席，并化名为莲蓬。
　　凤凰公主因幼年丧母，身边只有一个丫鬟为伴，活泼任性，遇事没人帮忙的时候就来乐坊找莲蓬师傅来出主意。公主执意不肯嫁人，沐王无奈只好进京跟朱棣禀明，谎称公主生病无法嫁人要退婚。朱棣本想借此机会予以削藩，又觉得理由不够充分，这时得知建文殉帝就在沐王府，就安排吕公公的亲信--华大柱去沐王府生擒朱允炆。
　　华大柱到沐王府后和朱允炆、荷花重逢。皇帝之前派去王府的暗哨告知华大柱，他要生擒的对象就是之前和他在小镇上关系很好的那对兄弟，华大柱很震惊接受不能，绑上朱允炆本要带他回京，中途他被带到华师傅的坟前，遂改变了主意，又带着朱允炆回了沐王府。
　　凤凰公主找机会对朱允炆表白，想要和他一起在岭南厮守终生。此事被沐王得知，教育了公主一顿， 并告知公主那人不是表兄是宗亲。公主觉得被老天愚弄了。很不开心。
　　沐王因去京城退婚，回来后觉得王爷爵位不保，有意和朱允炆一起复位，并开始部署人马。这些人忙碌之余，无暇顾及公主的感受。公主觉得父王鄙视她不再疼惜她了，在举事前一天晚上将母亲的遗物凤凰簪子插在自己的胸口自杀身亡。当晚朱允炆的房间来了一批刺客，华大柱为了保护朱允炆，也在厮杀中身亡。
　　这时复仇的计划已完善，大军组成，沐王虽痛失独生女，仍履行诺言，欲助建文帝复位。但建文帝遭遇公主自杀，华大柱去世等变故，更加看透人生，不愿再造成另一场腥风血雨，不愿生灵再为他惨死，建文帝，决定把之前逃难带出来的玉玺还给朱棣，然后与一直以来追随他的小太监丁宁告别 一个人去流浪了。

　　故事发生在公元一六六九年，女孩良儿目睹了家族被面门的惨状，被迫踏上了逃亡的旅途。途中，她偶遇了一名善良的少年，两人相互扶持共同经历了诸多的磨难，结下了深厚的情谊，他们相约终有一日要再度相遇。之后，表哥纳兰容若（张彬彬 饰）收留了良儿改名卫琳琅，可是良儿却失忆 了，容若和良儿之间的感情日益增加，之后，良儿被迫进入宫中，同容若再不相见。
　　在宫中，良儿意外的同曾经的少年重逢了，而他正是康熙（刘恺威 饰），与此同时，容若正在想尽一切办法，将良儿接出宫。一边是情深意重的帝王，一边是念念不忘的青梅竹马，良儿不知该做出怎样的选择。最终，康熙知道了良儿和容若之间的情谊，选择了成全，然而造化弄人，在一系列的波折和意外之中，良儿如同一片飘摇无依的浮萍，任由风吹雨打。

　　女主人公李华从小和父亲李忠仁，弟弟李伟，姥姥生活在一起。母亲这些年一直躺在医院里，李华更加积极努力的工作，去街上装成卡通人发传单，早上挨家挨户的送牛奶并发放洗衣店的传单。浩林也许被很有人情味的一家人所感动，态度也有所转变，开始在洗衣店里认真的干活了。结果李华迟到面试失败。原来江浩林是江向东的儿子，李华从小受英子阿姨的影响一直想当一名服装设计师，但因为家里的条件不允许她上大学学习服装设计专业。李家一家人以经营一家洗衣店为生。
　　李华在面试的路上偶遇了江浩林，江浩林被人追杀，钥匙链刮住了李华的裙子，李华的父亲因为在他钱包里发现了很多信用卡认为他肯定是有钱人家的孩子，所以处处袒护他。姥姥觉得他白吃白喝在家里，于是让他到洗衣店打工。李华为了凑齐交学费的钱，在英国留学回来，因为母亲早年车祸去世，他觉的和父亲有关，所以这些年一直和父亲关系很僵，直到回国后也不肯回家。
　　李华遇见江浩林以后就接儿连三的倒霉，干什么都干不成。江浩林为了向李华道歉，请她吃饭，结果喝多了被李华带回家，被李华父亲打伤，浩林从此装失忆住在了李家。江浩林在李家各种捣乱，扰乱了李家平静的生活。他为了资助他一直生病的同学，偷了李华原本交学费的的三千块钱，还死不承认是自己偷的。

　　1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本欲回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。

　　在好运街开了串串店的罗家是一个重组家庭，当年丧偶的罗爸带着一对龙凤胎儿女，离异的罗妈带着一个女儿，两人走到一起，婚后又添了小女儿，成为罕见的六口之家。罗家日子过得平淡而温馨，街坊邻里都称羡他们是个“好运气之家”。老两口期盼着儿女们自己的“小家庭”和这个大家庭一样幸福美满，殊不知儿女们都各自出现了家庭的危机或人生的阵痛，但孝顺的儿女们担心年老的父母无法承受，不约而同选择暂时隐瞒。最终儿女们在罗爸罗妈的帮助下，都找到了自己的幸福。作为医生的二女儿和女婿因为性格上的磨合问题而分开，历经考验后终于重新走到一起。乖巧的小女儿鼓起勇气重读大学，最终与二女婿的弟弟成为一对。

　　1940年，作为反法西斯战争最重要战场之一的中国战场，进入到中日双方相持阶段。为加快对中国的侵略，日军正秘密策划一场骇人听闻的细菌战，为此日军决定加快细菌武器的研究。只身从南京大屠杀逃生的医生金深水，流落到日军设立的“保甲模范区”桃花镇。金深水无意中救了生化专家白大怡，不料却是一系列波谲云诡事件的开端。桃花镇歌舞升平的面纱被逐渐掀开，惨无人道的细菌人体实验、恐怖致命的人脑控制药物实验等一一浮出水面。在党组织的指导下，金深水巧妙地周旋于狡猾如狐的敌人中，几度出生入死。最终，在对日军同样有着国仇家恨的女医生林婴婴以生命为代价的掩护下，金深水联合新四军、游击队，彻底消灭了桃花镇的日军，同时揭露了日军利用人体进行细菌实验的种种罪行。金深水更从一个普通爱国青年成长为一个优秀共产党员。

　　皮影工人赵东风莫名其妙的被美貌出众的程丽娜看中并闪电相嫁，赵东风欣喜而困惑。他们很快便有了孩子，赵东风开始满足于自己突来的幸福。但赵东风开始发觉程丽娜不时有一些诡秘的电话，面对程丽娜对此支支吾吾的借口，赵东风心中渐生疑云，有一天，程丽娜突然抱着孩子不告而别！
　　赵东风发疯般寻找程丽娜，他根据线索找到程丽娜租住房屋的地址，但当他赶到后
　　发现，程丽娜刚刚带着孩子仓惶逃离。
　　赵东风震惊：程丽娜为什么要逃离自己？是否是另有隐情？他决心要找到程丽娜弄个清楚，开始大海捞针般走街串巷寻找程丽娜。
　　赵东风根据程丽娜撕碎的一个电话号码来到了东海市，最终根据电话号码找到了一个小区。他的到来已经引起了一个叫乌子豪的业主的注意。乌子豪暗中监视着赵东风，并千方百计阻挠赵东风寻找程丽娜，原来，乌子豪曾经是程丽娜的男朋友。正是他操纵程丽娜利用同赵东风的儿子骗取继承了东方集团总裁张厚城的丰厚遗产，计划的即将成功使程丽娜处于一种兴奋痛苦的胶着状态，即满足于得到的巨大财富，又愧疚于自己对赵东风的薄情负心。
　　赵东风的寻妻举动被报道后成为被称为“真诚偶像”的名人。一天一个女孩子郭美丽向赵东风表白了自己对他的仰慕，要求义务帮助他寻找妻子，但是，赵东风意外地发现郭美丽用的是假身份。赵东风对她产生了怀疑。赵东风暗中查明了她的真实身份，发现她竟然是乌子豪派来阻挠赵东风寻找程丽娜的。正当赵东风要向她盘问真相时，她却跳窗而逃。
　　赵东风发现一个叫顾易林的人也一直在找程丽娜，赵东风对他产生了怀疑，他不知道，顾易林手里掌握了程丽娜曾经做过视频女郎的惨不忍睹的经历，他之所以要找程丽娜，是为了以此来敲诈即将暴富的程丽娜。
　　赵东风到装修公司打工边赚血汗钱边继续寻找程丽娜。赵东风所在的装修公司接到了一项别墅装修工程，谁知在施工时赵东风察觉，别墅主人竟然就是自己苦苦寻找的程丽娜！
　　程丽娜觉察到赵东风已经渐渐靠近了自己，她自觉无颜面对赵东风，千方百计的躲避赵东风。但却没能逃脱顾易林的追查，顾易林肆无忌惮的敲诈要挟程丽娜，千钧一发之际，苦苦追寻的赵东风再次出现解救了程丽娜，而自己却几乎命丧顾易林刀下。
　　一直对程丽娜心怀芥蒂的张厚城的妻子李晓慧，终于揭破了乌子豪利用程丽娜骗取遗产的阴谋，乌子豪在最后一刻功亏一篑，受到了法律的惩罚。
　　程丽娜终于幡然醒悟，开始体会到爱情的真谛和真情的可贵，她对赵东风表示深深的忏悔，而赵东风则表示她永远是自己一生的爱人。
　　一、程丽娜，女，二十八、九岁，是一个感情欺骗者。在资本的原始积累中失败的悲剧女性，用自己的身体和情感作为报复男人的武器。但是，被命运捉弄的她在这场不道德的报复中注定同样会沦为失败者。她为了报复，为了得到自己失去的东西策划了精密的阴谋，最终锒铛入狱。
　　二、赵东风，男，三十来岁。一个感情的受骗者，同时也是一个爱情的执著的追求
　　者，是个真诚的固执的男人。真诚和执著感动美人，最后抱得美人归。
　　三、乌子豪，男，三十五左右岁，程丽娜的前男朋友。东方集团的办公室主任，一个阳光而阴谋的男人，是个卑鄙的小人。他策划了整个阴谋。钱是他的乌托邦是他的上帝，他最高目标就是要最大限度的夺取利润，要合法利用自身的资源来掠夺和享受这个世界的财富。他的一切行为逻辑都是围绕着这个目标进行的。
　　四、葛菁菁，二十四岁，假名郭美丽。一个被命运捉弄的女孩子，是一个在欺骗的世界中生存的不沉默的羔羊。为了自己的生存而搏杀着，最后也是血淋淋的受伤。她的真爱应该是乌子豪。
　　五、葛川川，二十七岁，假名何玉芳。葛菁菁的姐姐。
　　六、张厚城，五十多岁，程丽娜的情人，东方集团的总裁。非常传统的男人，一个为了事业可以放弃爱情的男人，一个中国皇帝式的管理者，独裁者，迷失在了爱情中。虽然冲破了传统在最后为程丽娜强行建立了权威，但还是充满了传统的烙印，是一个专制狂。
　　七、董欣欣，电视台的记者，女，二十六岁。一个正直的电视人。
　　八、胡永晨，电视台记者，男，二十八岁。一个充满了野心的男人，也是一个因为野心太大而失败的男人。为了出名而企图把自己强加给这个世界用自己的观念来改变世界，最终被碰的头破血流。
　　九、顾易林，男，三十四岁左右。一个为了生存而焦灼的男人，终于找到了发财之路，同时也是毁灭之路。是个卑鄙的小人，试图通过意外发财的人。
　　十、曹胜利，男，二十七岁，一个有反骨的男人，永远在窥视觊觎着比自己有权力和财富美女的男人，直到自己能够代替这些男人。是一个没有诚信的踩着男人上去的男人。是螳螂捕蝉黄雀在后的一个人物，他可以踩着恩人的尸体朝上走的人。是一个绝对的机会主义者，最后牺牲在机会主义之中。
　　十一、李晓慧，四十五岁，女，对生命充满渴望的女人，苛刻的严谨地充满了自我保护意识的女人，多年来养成了防范意识。当张厚城去世后，担任了东方集团的总裁，于是另外一个女张厚城产生了。是个有霸气的女人。
　　十二、李晓石，男，三十八岁，是李晓慧的亲弟弟，见了程丽娜后改变了自己的人生观，是一个为红颜可以冲动献身的男人，为了程丽娜可以放弃一切。

　　冬夜，成千上万名中阳纺织集团公司的上访职工聚集在公司大院，他们冲破保安的阻拦蜂拥着要在当夜到市政府去讨个说法，为企业一年多的停工、停产、停发工资。　市长李高成得悉这一情况连夜赶到事发现场，他倾听了职工代表对公司领导腐败行为的控诉。李高成下决心一定要彻底调查，不料他的决定遭到了妻子的全力反对。随着调查工作的展开，一桩桩触目惊心的事实摆在了他的面前：一个是当年提拨自己的老领导，一个是朝夕相处的妻子，还有中阳纺织集团那个他选定的班子。但最终，李高成选择了真理和正义…………

　　该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。
　　有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戏法"。同类相从，在民间争奇斗艳。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷尽卑劣行径，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以"沈家堂彩"掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热爱和珍惜祖传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧官府淫威，斗智斗勇，誓死保护国粹，不遗余力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。
　　全剧由"复仇"与"保护国粹"两条主线纵贯其中。 "狮子头"沈万奎是一个善良、正派、敬业的民间艺人。传承、光大民间艺术、提升中华戏法的地位是他的毕生追求。但他一开始只是为艺术而艺术，不问政治，不探国事。艰难打拼十多年，"堂彩"戏法已名震江湖，终于使昔日摆摊撂地的民间戏法登上了大雅之堂。为使传统艺术后继有人，公开向民间招收弟子。此时南派"鬼道"戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷盗、抢劫、诱骗、投毒、绑架、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协助下，一次又一次与日本人周旋，即便面临生命危险也不屈服，维护了中国人的尊严，保住了国宝，使武藤章阴谋彻底破败。二是地方官吏既将他视为赚钱的工具，又将他视为发达的绊脚石，对他盘剥、打压、诬陷，多方干扰、遏制，使他在戏法事业上举步维艰。特别是袁克定将他当作政治筹码，甚至将他关进大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺身而出，利用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受了许多曲折。面对来宝，他虽有疑忌，但总有一种负疚感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤立鸡群时，由于固执与轻信谗言，不能摆脱"徒弟爱巧的"这一传统意识，在爱徒面前上当吃亏后悔之莫及。但沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而对又一次生命垂危的来宝及时施救。他的精神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝酿着更大的发展。 来宝（莫无形）是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的人生目标是报杀父之仇、使销声匿迹的"莫氏手彩"重振江湖。这是一个复杂的人物形象：在外敌面前有民族正义感，对下层人群有狭义之心，替官府效力却又是麻烦制造者；他是下层民众朴素伦理与劣根性的综合体，其基本人格既有乞丐群体养成的野性，又有帝、封压迫下心灵扭曲的特征。他的"复仇"历程经历了两个截然不同的阶段。一开始由于认识的局限性，导致行动的盲目性。他将沈万奎当作复仇对象，制订"掌握'仇人'绝技打败'仇人'"的计划，伪装身份三番五次接近沈万奎，竟然成功潜伏"仇家"拜师学艺，并且逐渐骗取沈万奎的信任，最后成为"堂彩"戏法的衣钵传人。当他学艺成名后，"复仇"机会成熟，但一方面因与沈万奎之女沈欣萍感情日笃，另一方面又因父亲的惨死怨恨难消，"复仇"处于矛盾状态。但终究在沈家班献艺袁世凯就任大总统典礼之时，造成压轴节目穿帮，袁世凯大发淫威，沈万奎及众弟子被打入大牢。他巧妙逃脱之后自立门户，打出"莫氏手彩"旗号，并改名莫无形，决心雄霸江湖，弘扬父业。可是他的功夫特色其实是"堂彩"戏法，而非"莫氏手彩"。偏偏不久正宗的"莫氏手彩"现身江湖。掌握这一技艺的竟是年轻的剃头匠、寄居沈家的耿杰。莫无形与耿杰展开了较量，却发现他是自己的孪生弟弟，并得知父亲被害真相，此时方知错怪了沈万奎。复仇转入第二阶段。面对顽敌，巧妙周旋，与弟弟联手对付真正的仇人日本魔术师武藤章。此时的莫无形（来宝）正义感占了上风，思想得到升华。在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳。
　　伴随着两条主线，另有四条副线推动情节发展。知府师爷金大人为虎作伥，成为日本人抢夺国宝的帮凶；丐帮帮主毛头既是"复仇"的同情者，更是"保护国粹"的支持者，后来成为革命党人联络民间艺人的桥梁；剃头出身的莫希声意外成为"莫氏手彩"的传人，他与沈欣萍真诚相恋，又与莫无形有着同胞兄弟的情分，成为一条重要的情感与矛盾链；袁克定为了复辟帝制，将魔术艺人卷入政治漩涡，沈万奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最终搬起石头砸了自己的脚。这四条副线交织其中，更使人物关系错综复杂，剧情扑朔迷离。 全剧以武藤章的灭亡与护国战争打响而告终。