　　小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半，脑袋经常抽风，曾经迷路八百多次，是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里，经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他，可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外，小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包，从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。

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古海在灵池内疗伤，被蛊虫迷惑心志，差点被控制的时候，小柔突然冲出来挡住蛊虫的侵蚀。被蛊虫报复的小柔遭遇到巨大的冲击，体内的能量突然爆发，灵力大散，小柔受了重伤。古海从幻境中醒来，发现受伤昏迷的小柔被蛊虫包围，立刻帮助小柔驱散蛊虫。感到心痛的古海决心一定要救活小柔，他不能再面对第二个为他而死的女人了。然后怜生大师为救POPO体力大失，也无法救助伤重的小柔。情急之下，只有抢蟠桃的办法了。于是四人小分队又面临与九公子大战的情境。结果，奕天阁发动了阻止蟠桃被抢的反攻，邪恶的蟠桃树散发出吸食人血的阴暗魔力，无数修仙者都丧命在去蟠桃的路上。古海一行人发现了蟠桃的机密，决心救助小柔后破坏这个邪恶的地方。在于九公子的大战中，三人接连受重伤，千钧一发之际，POPO爆发出了强大的能力，与九公子最终厮杀。然后在战事焦灼的时候，被小柔灵力吸引来的大明王神和陈太极一直在高处观战，他们也在伺机抢走蟠桃，而且他们想要的，也远远不止蟠桃那么简单…

　　七侠与小狸为了追踪假冒小凤的小小黑，结果误入密林，掉入不老泉，导致虹猫武功尽失、蓝兔失踪，七侠其他人则都变成了婴儿。好在逗逗变成婴儿前留下线索，杭州三台山的三台阁中的神物“净元珠”乃天下最为纯净之物，能使万物复原，如果服下更能增长百年功力。但净元珠乃寺中万年古木所孕，每隔十年只产一滴，于是三台阁每隔十年将开门收徒一名，技压群雄者方能得到净元珠。而100年前的胜利者便出自海外凤凰岛的凤凰武馆。
　　为了恢复兄弟们原来的样子，武功尽失的虹猫与小狸带着变成婴儿的兄弟来到杭州三台山附近的凤凰岛，决心从头修炼武艺，以期成为三台阁接下来的徒弟。但是，来到凤凰岛的虹猫，虽然找到了失忆的蓝兔，但却受到各方面的压力以及侮辱，无法成为武馆的正式弟子甚至在武馆中沦为杂役。
　　馆主夫人水灵灵发现虹猫的资质不错，于是设法将其收为正式弟子，而小狸在研究并学会了将武术与魔术结合。与此同时，凤凰武馆馆主的女儿水叮当对虹猫产生好感……失忆的蓝兔为救大奔而被海啸冲走，被斗兽场老板救起，和寒天一样成为老板的赚钱工具，虹猫到达此地后老板设法将其扣留，但虹猫与寒天合作逃了出去并救下蓝兔，夺回寒天母亲的珠链。但虹猫因为熊坚强父的陷害导致右手经脉全断，最后武馆夫人水灵灵激活龙血树为虹猫疗伤，使虹猫恢复且功力大增，但武馆夫人水灵灵却因此内力尽失。
　　后来凤凰武馆对抗猛虎武馆进行热身赛，寒天对抗铁环达人取得初步胜利，凤凰武馆略占上风。但在第二场比赛中，本应得胜的小狸却因晚上没睡好觉败给了猛虎武馆的闪电。紧接着第三场比赛中，水叮当女扮男装成为凤凰大侠，替凤凰武馆打败了猛虎武馆的酒鬼。之后，虹猫上场，成功击败石烈，熊坚强却因收买对手失败惨遭失败，蓝兔女扮男装，最后关头悟出了御物的最高境界——反噬，打败了翼，熊坚强出来拆穿蓝兔女儿身，但是由于凤凰岛岛规，女子不能习武，水叮当挺身而出，现出女身，岛民要求将两人轰出凤凰岛。但是由于突然出现的海啸，眼看着岛上的图腾大殿即将被毁了，蓝兔和水叮当挺身而出，保护了大殿，岛民们才让水叮当和蓝兔习武，但是由于熊有才的阻碍，蓝兔、叮当必须通过种种困难才可以习武。两人出发了。
　　小小黑得知熊坚强要拖延蓝兔和水叮当完成任务这一事，通知了岛民，虹猫和寒天站起来，成为了守护使者，于是，虹猫和寒天出发了。在路上，由于连夜赶路，水叮当的伤复发。就在屁屁精和驴跑跑要陷害水叮当的时候，虹猫挺身而出，救了水叮当而自己受重伤，水叮当被虹猫深深感动。同时，也是越来越爱吃蓝兔的醋。而虹猫为了不让蓝兔和水叮当担心，吹起风笛来，可是就在吹风笛的时候，刚受的伤复发了，为了掩饰自己没事，故意做出还未准备好的姿势，于是，虹猫的伤躲过了蓝兔和水叮当的视线，渐渐地所有人都睡着了，虹猫的伤又复发了。
　　第二天他们去浣纱溪完成第一个考验，结果叮当因为不服气和叫她学习蓝兔而闯祸了，任务差点失败。好在虹猫给予她信心，奏响风笛，叮当顺利通过。众人完成第一个考验，前往第二个考验地点万花谷的万花崖。途中又遭遇了驴跑跑和屁屁精的陷阱。赶到万花崖后，蓝兔和叮当凭借自己的智慧与勇气完成了考验。第三个考验地点为凤凰台，二人需要做一道“人生菜”。此时，熊坚强以凤凰五人组的名义给腾龙五杰下了战书，小狸和龟馆主前往凤凰台说明情况。在龟九九的启示下，蓝兔叮当完成了最后的考验，取得了冰晶。但冰晶引来了风龙，经过一番恶战，虹猫终于击败了风龙，并且吸收了风龙的能量。五人开始了新的旅程。