川岛芳子(梅艳芳)本是清朝肃亲王的第十四个格格,为将其培养成复兴清室的火种,她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练,后被川岛浪速夺去贞操,受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立,却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后,川岛芳子来到上海,凭借美色与手段,攀附上日将宇野骏吉( 谢贤),帮溥仪在长春建立满洲国,并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍,开始疯狂报复革命党人。 但在眼见昔日情人今日革命义士云开(刘德华)行刺宇野骏吉不幸被捕时,川岛芳子的心思有了转变,但危机也随之降临她身。
1943年春,中国共产党筹划召开党的第七次全国代表大会。当时正值抗日战争期间,浴血奋战在全国各地抗日战场的大会代表,历经无数艰难险阻,日夜兼程奔赴延安。这个行程长达一年有余。“七大”代表们奔赴延安途中,有着许多悲壮、惊险的鲜为人知的感人故事,更有无数八路军指战员、党的各级工作者和许多普通群众,曾为这一庄严的历史使命付出了他们的鲜血和生命。 其中一支八路军小分队奉命护送一位中共“七大”代表前往延安。当他们行至迷宫一般的大峡谷地区时迷失了方向。四周都是黄色的山谷,几乎看不见人,又不知敌人在哪……