　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

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铁扇公主

主演：白虹,严月玲,姜明,韩兰根,殷秀岑

主演：林熊猫,易小星,卑鄙马维斯,王自健,Zeta,山新,宝木中阳

简介：

　　本片主要讲述林胸毛，一个普通的小人物在北京如何兼职一个服务员，如何学会与同事交流，如何在帝都生存。
　　“大家好我叫林熊猫，你也可以叫俺林胸毛！”
　　第一天来帝都看天安门的北漂却被黑车拉到了十三陵，确实给力。难怪小公共司机都对我们的“胸毛”佩服不已。不知道林胸毛在北京的求职生活会是神马个样子，或许就像剧中由红色部队组合演唱的《累》（引自唱片《中国火I》）一样：“我想坚强，也想倔强，可我没有勇气，意已成灰。光阴似流水，时间那么珍贵，今天你我依旧什么都不会”。
　　“胸毛”年方十九，北漂族，家里蹲大学屋里系毕业，擅长成人漫画，帝都求职中，坐车要有后排大座，打票要看体重身高买两张，背包都要是个MT的，说句实话19岁的林胸毛确实除了吃，P也不会（MS绝技是甩脸）。第二天离开了十三陵再次坐上黑车来到一家制作动画片的小单位应聘，由于画的东东太少儿不宜（不利于青少年的成长= =~!），在老板的暴走下只好选择站门口当了保安。职场中的林胸毛处处碰壁，性格单纯，脑子缺根筋，反应迟钝，除了一张脸长得像臀部，似乎他做什么都是错的~~~
　　林胸毛也有柔情，对家里的来电却不吐露出生活的艰苦，说一切都好；刚上班第一天因为没有住处只好睡在公司，其间林胸毛翻乱了老板的抽屉（发现了一张“女王和五个男人”的片子，窃喜之下一播放才发现是圣斗士~~~），老板同情他就将就让他住了一晚，当老板锁门离开后熊猫发现突然内急，却发现没地方大便。。。第二天，同事阿萌（卑鄙马维斯）发现饭盒里有屎，在汽水瓶里有尿。。。~~~（为了顶罪在阿蒙的质问下，胸毛兄很强悍的喝光了瓶中的液体= =~!）后来胸毛吃午饭时又阴差阳错地把大便忘在了饭店里，被东北老板操刀狂追！最后被罚他饭店义务帮工打工，原老板给他发薪。
　　阿萌怀恨在心，派好友“叫兽”半夜拦住他暴打并勒索走了一百多块钱~~~~~由于没有暂住证，在街头被巡警狂追~~~~~下雨夜为了避雨阴差阳错躲进了“发廊”（他以为是理发的= =~!）~~~~~送同事小塔回家却发现小塔姐姐就是发廊女~~~~~~
　　就这样，在一幕幕很二的情节中，胸毛开始了他在北京的辛酸生活~~~~~~

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2011

胸毛传

主演：林熊猫,易小星,卑鄙马维斯,王自健,Zeta,山新,宝木中阳

主演：刘校妤,张璐,杨希,高枫,付绍业,赵虹,星群,郑小璞,青琳昊,王磊,陆永宏

简介：

　　讲述了三个可爱又有各种小缺点的孩子为救父母，在故事奶奶的教导下，克服困难，打败了波波头的邪恶力量，净化了受污染的桃源仙境。最后，不仅救回了父母，自己也逐渐成长为有道德、负责任的美德少年。

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2017

故事奶奶

主演：刘校妤,张璐,杨希,高枫,付绍业,赵虹,星群,郑小璞,青琳昊,王磊,陆永宏

　　本美术片为剪纸片。
　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。