少年神探狄仁杰

　　一段由人生互换引发的青春“变形计”。
　　饱受欺凌的“三无少女 (无背景、无梦想、无朋友)”沐想想（周依然 饰）与愤世嫉俗的校霸富二代乔南（马思超 饰），生活在天差地别的两个家庭。 一场人生互换，让他们意识到，对方似乎很轻易就能把生活过成自己梦想中的样子！！
　　曾经的孤独少女突然多了一群沙雕小弟，原来呼朋引伴的校园生活是如此美好；曾经缺爱的叛逆少男也多了一对嘘寒问暖的父母，原来贫苦家庭充满同甘共苦的真情与爱。
　　少男帮助少女解决了被欺凌的难题，摇身一变成为学校里最飒的大姐大；于此同时，少女的学霸体质居然带领着万人唾弃的后进班学渣实现了个人跨越式成长！
　　曾经青春中的种种烦恼,只要换个视角,就会得到不一样的结果。被命运牵在一起的两人，在这场人生交换的奇妙旅程中经历了从未奢求过的理解和爱，而两人之间的奇妙情愫，也油然而生……

　　上官初夏（蒲雨童 饰）遭遇家庭变故后失忆被收养，化名冯冬冬，机缘巧合结识云苏（王轩 饰），却意外想起自己的身世。为了查清真相化身麻辣女仆一手整顿上官家，并与契约未婚夫云苏联手将凶手绳之以法，二人相处中渐渐感受到对方的心意。

　　不惑之年的周拽事业无成，原本在国家单位下属公司当副经理，后因公司倒闭而下岗。周拽本人心高气傲，长期在机关形成的工作习惯以致不适应私企的模式而找不到工作，周拽每天要为生活烦闷，借东墙补西墙。周拽不以为然，反而大道理批讲的头头是道，因为他坚信"天生我才必有用"，"燕雀焉知鸿鹄之志哉"。
　　周拽父亲是一个颇有名气的书画家，意外身亡后，母亲受到刺激得了间歇性失忆症，脑子一时清醒一时糊涂。周母一直希望儿继父业，还有一件挂心的事就是儿子的婚姻问题，所以清醒的时候不是逼周拽画画写字，就是追问周拽感情的事情。
　　周拽的妹妹周灵在一家外企工作，她最担心的就是哥哥的工作问题，周灵告诉哥哥兔王酒楼经理顾有为的父亲是她大学时候的老师，她要请顾有为吃饭以便给他安排个工作，并再三叮嘱哥哥不要乱说话。周拽本来就喜欢研究菜谱，就欣然前往。周拽见到顾有为开始时还挺谦虚，两杯酒下肚就高谈阔论对烹调的见解，顾有为碍于情面就安排他在酒楼负责每天购买兔肉。周拽郁闷不已，在妹妹的极力劝说下，终于同意先干这份差事。
　　第一天酒楼有婚宴，周拽到兔肉加工厂买兔肉，装车的时候，有人告诉他车里有一个三岁左右的孩子哇哇大哭，周拽找不到孩子的大人，孩子又高烧不止，无奈赶紧去医院，途中无意蹭到方芳的车；在医院排队时又碰到方芳，因不能耽搁酒楼的婚宴，便托方芳照看孩子，临走时将身份证给了方芳。婚宴搞砸了周拽还没来得及向顾有为解释，就已经被炒了鱿鱼。
　　周拽没了工作，除了在家写字画画哄母亲开心，就是在医院照顾孩子。孩子病很快好转，周拽给他取名"兔儿"，周灵和她的好朋友甜甜商量准备把兔儿送到儿童福利院，周拽要带兔儿回家一趟，谁知周母却把兔儿当成自己的孙子兴奋不已。
　　甜甜约深氏纯水的老总李自豪和周灵见面，李自豪见到周灵之后心怀不轨，满口答应将周拽安排在业务部任副经理一职，收入相当可观。李自豪是一个花花公子，他和他的公子哥们酒后赌约，一定能得到周灵。
　　纯水公司发生水质事件，周拽来到樱花小区客户家赔礼致歉，周拽误把腿有残疾的主人方莹当作方芳，其实方莹是方芳的孪生姐姐，因而引发一连串令周拽难以费解、焦头烂额的故事。
　　方芳和男友杜峰约好见面，杜峰借口公司老总叫他加班。方芳起了疑心，决定弄清楚。方芳胡思乱想地开着车在街上游荡，突然发现杜峰正和一妙龄女子谈笑风声，相当亲热，方芳和杜峰的感情有了裂痕
　　周拽教育妹妹不要总回来那么晚让人担心，周拽哪里知道周灵正陶醉在李自豪设计的爱河之中。李自豪约周灵会面，朋友刘飞趁他俩跳舞之际按照李自豪的吩咐在周灵的酒杯里做了手脚，周灵晕倒了，李自豪把周灵带回了自己家的别墅，并趁周灵迷醉的时候用摄像机拍了全过程。
　　甜甜约了经常和李自豪在一起喝酒的公子哥，顺便打听李自豪和周灵的事，公子哥几杯酒下肚就把李自豪说的话全撂了出来，这让甜甜震惊不已。周拽见妹妹彻夜未归，心急如焚，就打电话给甜甜，甜甜无奈只得把真相告诉周拽。周拽异常愤慨到厨房抄起菜刀别在腰后，转身出门。周拽把李自豪一顿海揍，李自豪求饶，周拽不理，派出所里又闹了一出令民警尴尬的故事。
　　周灵一人坐在海边，内心痛苦复杂。经过这件事后，她性格变得内向了。周灵的企业在澳洲又开办了一家公司，公司领导朴善质找周灵谈话想让她去深造，周灵回家跟哥哥商量，周拽虽然舍不得妹妹，但还是决定让妹妹出去换换环境，该出去闯闯世界了。朴善质暗恋周灵，周灵苦于发生的事而不敢接受朴善质的真情。
　　方芳驾车到超市门前，周拽正好提着东西从超市出来，突然有人抢走了方芳挎在肩上的皮包，方芳大喊抓贼，但行人只是驻足观望却无动于衷，周拽再次出手援救。方芳甚是感激，约周拽到山顶吃饭，车开到半山抛锚，方芳跟男友杜峰打电话让他来接，杜峰小肚鸡肠，误以为方芳和周拽有关系，结果不欢而散，心态极端的杜峰决定报复方芳。杜峰本是网络高手，他通过技术手段侵入方芳公司的电脑系统，杜峰破解了方芳在公司电脑中设定的密码，窥得了方芳公司的全部商业秘密，并把它卖给了另外一家服装私企。方芳报案，警察着手调查此事。
　　周拽受方芳之邀到她的靓装服装公司上班，刚接手公司业务，就陷入杜峰设计的连环阴谋中，银行贷款还不上，方芳的公司陷入困境。善良的周拽想尽一切办法将靓装公司的法人换成自己，周拽做为企业法人被法院传唤，公司也被法院贴上了封条。方芳到羁押所探望周拽，周拽无颜面对方芳，方芳安慰周拽别太责怪自己，总会有办法解决的。周拽告诉方芳母亲在医院住院，不能受刺激，希望方芳有时间前去帮自己看看母亲。方芳离开羁押所，咨询律师，律师告诉方芳只要能尽快还上贷款，周拽就不会有事。方芳委托律师把自己名下的房子卖了，然后到医院看望周母，她告诉周母自己是周拽的女友，周拽出差了，周母听说儿子有了女朋友非常高兴，就催促赶快办理出院手续，她要回家。
　　方芳和姐姐方莹商量先搬到周拽家住，出人意外的是方莹发现周拽家的孩子正是自己丢失的亲儿子，这个意外给方莹带来了天大的惊喜。
　　律师打电话说房子的事情已经办好，方芳仍愁眉不展，因为还差一百多万，警察到公司找方芳，告诉已经抓获了案子的主谋杜峰，而且杜峰还和诈骗团伙相互勾结诈骗方芳的公司，案子正在进一步审理之中。方芳得知是杜峰所为，实在无法承受，心情变得极度不好。
　　方芳告诉姐姐还差一百多万才能还清贷款。方芳姐妹俩的话被门外的周母听到，她领方芳到周父的灵位上了一柱香，嘴里念叨着保佑周拽平平安安，并从香案下箱子里拿出了三幅字画交给方芳，周母告诉方芳把它们卖了。方芳把这三幅字画拿到拍卖行拍卖了八百八十万，迅速还清了银行贷款，周拽没事了，方芳对周拽产生了深深的爱。
　　周拽最近不烦了，因为他赢了爱情和事业，周拽终于明白这世间只有真情才是最可贵的。

　　以古今中外笑话为基础，通过发生在“达达”“春春”“牟牟”“迎迎”等一个个小人物身上的喜剧故事，使人感觉有你，有我，也有他，使我们在看本剧的时候或开怀大笑，或认真思考，在轻松愉快中受到启发并聪明地面对生活中的尴尬。

　　1936年，红西路军的高级指挥员肖锋被马家军追到甘肃境内的黄河边，无奈之下他壮烈投河，后被豁达、善良的老筏子工高占武救起，躲过了敌人的搜捕。该剧故事穿插了筏子工的生活、爱情以及相互之间的恩恩怨怨，筏子工高占武父子所经历的艰辛悲苦、聚散离合。

　　根据天下霸唱同名小说改编，讲述了20世纪80年代末，北京少年张保庆为给恩师寻药，只身前往东北鹰屯，却因偶得一张古老的地图，与地质少年团开启了共同探秘天坑的故事。探险途中，少年不惧危险，勇挫贪婪势力，深刻领悟到人类的过度贪婪终将破坏大自然的平衡，逐渐从懵懂的毛头小子成长为有责任感的英雄少年的故事。

　　展鹏（杨旭文 饰）的父亲是一名铁路警察，多年前因公殉职被追评为烈士。展鹏一直希望能够回到父亲曾经工作过的地方任职。然而，当他真正来到下桐并开始工作时，却发现这里的情况比他想象的要复杂得多。初见涂洪江（王砚辉 饰），他并不相信这个老警察。涂洪江在处理一起贩毒案件时表现得非常可疑，这让展鹏对他产生了戒备。然而，随着时间的推移，涂洪江用自己的行动证明了自己的清白。后在携手办案的过程中，展鹏逐渐对涂洪江产生敬意，两人最终联手将幕后主使缉拿归案。

　　建筑设计师戚润物从北京领完建筑设计大奖返回上海，兴冲冲地进了家门，却惊呆了：丈夫王自力和小保姆正在床上偷欢。戚润物是个追求完美的女人，她无法容忍这样的羞辱，愤怒地冲出了家门。王自力知道自己错了，追出去向戚润物道歉。可在人来人往的马路上，戚润物不但根本听不进去，还将王自力怒斥了一番。王自力被骂得失去了理智，甩手一记耳光，把两个人都打楞了。等清醒过来，戚润物悲凄地意识到，一件发生在别人身上的事也落在自己身上，那就是——离婚！
　　一失足而成千古恨，王自力非常后悔。为了挽救就要破碎的婚姻，王自力派办公室主任李开玲去劝说戚润物。可没想到，李开玲的家也正面临着危机。她比丈夫柳向东大5岁，柳向东下岗后被娱乐城的女老板亚咪雇为司机，亚咪将柳向东俘虏了。李开玲从没有想到她那般疼爱的卷毛小丈夫，会向她提出离婚！她疯了似的跑向娱乐城去找柳向东，却被柳向东狠心地推出了门。争执中，李开玲摔下楼去，被送进了医院。同样遭受到男人的伤害，使李开玲和戚润物拉近了距离，成为无话不说的好朋友。戚润物决心向男人复仇，先拿王自力开刀。
　　洋溢着青春激情的靓女艾月从北京来伤害闯荡，偶然与戚润物相识。艾月也曾经饱受男人的伤害，对男人同样怀着怨恨。她与戚润物、李开玲一拍即合，甘愿充当“糖衣炮弹”，去报复王自力。按着戚润物的计划，艾月先去诱惑王自力，待王自力上钩后在让他倾家荡产、身败名裂，让他也尝尝被伤害的滋味。
　　三个女人一台戏，3个受到伤害的女人凑到了一起，当然更要演绎出一台好戏来。艾月为了接近王自力，委曲求全去参加通北房地产公司的招聘会，结识了王自力的副手谭西林。作为一个有野心的男人，谭西林对王自力那把总经理的交椅早就蓄谋已久。他暗中发现了艾月的企图，便打算用情感来征服艾月，结成同盟一起来陷害王自力。王自力真是在劫难逃了！
　　与此同时，戚润物的老同学吴为来上海拓展房地产事业。吴为和戚润物在大学读书时，曾经是一对情侣。在得知戚润物和王自力已经分居并要离婚时，吴为向戚润物真诚地表达了自己的心愿，希望能与戚润物重修旧好，这给悲伤中的戚润物带来了安慰。李开玲极力撮合戚润物和吴为，不料得罪了顶头上司王自力。李开玲被“下岗”，失去了工作，又正值儿子柳帆要去美国哈佛大学留学，经济上陷入了困境。吴为同情李开玲的遭遇，聘请她为四环公司的办公室主任，这令李开玲十分感激。
　　聪慧的艾月很快在房地产销售中脱颖而出，得到王自力的欣赏。艾月青春靓丽，充满了激情，令王自力万分钟爱，王自力陷入了情网。而艾月在寻找机会报复的过程中，却发现王自力是个坦诚而又有魄力的男人，这让艾月左右矛盾。而正当王自力与戚润物正式离婚，准备向艾月求爱时，谭西林暗中施计，诬告王自力受贿和渎职，王自力被捕入狱。
　　真是一日夫妻百日恩，戚润物本来对王自力满怀怨恨，可一旦得知王自力受到诬陷时，又极力去营救他。谭西林为了阻止王自力出狱，对已在公司担任出纳员的白三改软硬兼施，让白三改去控告王自力曾强奸过她。不懂法律的白三改被利用，但在戚润物的劝说下，白三改于懊悔中醒悟，毅然前去撤诉。王自力的受贿和渎职案如期开庭，谭西林作伪证欲将王自力置于于死地，唇枪舌战中，艾月出庭，揭穿了谭西林的阴谋，还王自力以清白。王自力被无罪释放。而谭西林却偷鸡不成反蚀把米，因诬陷罪被捕入狱。
　　出狱后的王自力和艾月激情爆发，同居生活在一起。此时，王自力已失去了工作，处于事业的低谷。而艾月鼓励他养精蓄锐，再次出山。同时，王自力不仅得到了艾月的抚慰，也得到了吴为和戚润物的帮助。吴为邀请王自力出任四环公司经理，共同建设凤凰路立交桥。而这座立交桥，正是戚润物主持设计的。
　　吴为本来是为了追寻年轻时的梦想而来上海的，可他在与戚润无的交往中，发觉两人的个性差别太大，反倒是李开玲让他心动。李开玲的善良而又体贴、周到，正是吴为理想中的伴侣。吴为帮助李开玲将儿子送出国，并买下一套房子，向李开玲求爱。被柳向东遗弃的李开玲没有想到吴为会如此动情，含泪答应了。可正当两人准备结婚时，柳向东与亚咪发生争执，失手将亚咪推下楼摔死。一直疼爱卷毛小丈夫的李开玲替柳向东承担责任，代他坐牢。在吴为和戚润物的劝说下，窝囊了一辈子的柳向东终于做了回男人——自己去自首，将李开玲换了出来。一场噩梦过去了，而在整个事件的过程中，吴为看出了李开玲仍然爱着柳向东，于是决定成全他们。
　　好事多磨。正当王自力和艾月准备结婚时，戚润物在工地上出车祸被撞伤。王自力将她送进医院，并精心照料。王自力和戚润物的女儿王艺娜又突遭不幸，男友罗西遇难，悲伤欲绝中又发觉怀上了罗西的孩子。戚润物腿伤还没好，便要出院，去照顾女儿王艺娜。王艺娜本来要去堕胎，但到了医院却临时改变主意，要留下苦命的孩子。戚润物含泪答应了女儿。一对母女，面对困境，互相支撑，相依为命。王自力难以割舍对她们的情感，回家照顾两母女。艾月心里虽然疼痛，但为了王自力，只好忍痛割爱，悄然离开上海，离开王自力，回到了北京。
　　王自力失去了艾月，心中很是痛苦。但在戚润物和女儿王艺娜面前，又尽力掩饰。吴为和李开玲都在劝说王自力和戚润物复婚，王自力也答应了。可经历过这一次次情感磨难的戚润物，终于悟透了人生，悟透了情爱，也悟透了自己。她不再怨，不再恨，只将房子卖掉，准备开始新的生活。卖房子的那天，王自力刚好来到了这个曾经属于他们的家。面对一地的狼籍，这对经历了风风雨雨的离婚夫妻，感慨万千……

　　东南沿海，我军就要三军联合演习，由此，围绕着我导弹发射的保障与干扰等关键问题，雷和平等我国安人员与某海外间谍机关特务，展开了一场你死我活的生死大比拼。雷和平等接到我海外密报，某海外间谍组织诺亚山庄，特地制定了代号为“诺查丹玛斯”行动，派遣间谍潜入大陆，搜集我导弹机密资料、破坏我导弹发射。
　　此时，望海市国际经贸洽谈会正隆重召开，一批间谍乘机混入。其中，就有代号“乖乖兔”的范青春，他以投资顾问的身份，前来与研制我导弹“K4”技术的快线网络公司考察，而快线的总经理丁欣如，则是范当年插队时的恋人，雷和平也是他们插队时的好朋友。就此，雷和平与打着寻亲与投资旗号的老朋友范青春，明里暗中，亲情与敌我双重较量交叉起伏，不断变化进行着一次次斗智斗勇的“非常接触”。范青春不断调动“喜鹊”、“观察者三号”等间谍迷惑雷和平等人，而此间还有号称“港岛一狐”的奸商林黄可馨和她助手何小绿的搅和，现代青年“电脑疯子”徐文正“另类”举动不断，IHC东亚间谍机关琪琪以交际花身份频频诱惑出击，还有我某金融干部黎仁龙境外下水与胆小自首，等等，都使得案情波云诡谲，险象环生，一度使得雷和平等差点迷失了主方向。
　　在老厅长帮助下，雷和平设计了“非常接触”计划，决定以假装提前行动引蛇出洞。此举果然奏效，大小间谍纷纷浮出水面。而在一次被敌方下套陷害的过程中，雷和平发现，原来自己的对手就是范青春！范青春妄图借丁欣如女儿与年轻舰长杨帆的恋人关系窃取我机密，以及组织各方间谍，利用高科技电子技术手段进行自杀性疯狂反击等动作，都终被雷和平等—一化解。演习准时进行，范青春等亲自上阵对我方导弹实施强磁场干扰，雷和平从天而降，将其当场抓获。真相大白：范青春、黎仁龙等竟然都是双重间谍，同为诺亚山庄和IHC东亚间谍机关服务！而我们的一位国安战士也因此献出了宝贵的生命，她就是林黄可馨助手、那位看似很傻却极有心机的何小绿！国际经贸洽谈会圆满闭幕。与此同时，雷和平的助手肖一丁已取得诺亚山庄信任，正准备潜入大陆执行新的“S计划”。

　　该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。
　　有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戏法"。同类相从，在民间争奇斗艳。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷尽卑劣行径，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以"沈家堂彩"掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热爱和珍惜祖传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧官府淫威，斗智斗勇，誓死保护国粹，不遗余力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。
　　全剧由"复仇"与"保护国粹"两条主线纵贯其中。 "狮子头"沈万奎是一个善良、正派、敬业的民间艺人。传承、光大民间艺术、提升中华戏法的地位是他的毕生追求。但他一开始只是为艺术而艺术，不问政治，不探国事。艰难打拼十多年，"堂彩"戏法已名震江湖，终于使昔日摆摊撂地的民间戏法登上了大雅之堂。为使传统艺术后继有人，公开向民间招收弟子。此时南派"鬼道"戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷盗、抢劫、诱骗、投毒、绑架、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协助下，一次又一次与日本人周旋，即便面临生命危险也不屈服，维护了中国人的尊严，保住了国宝，使武藤章阴谋彻底破败。二是地方官吏既将他视为赚钱的工具，又将他视为发达的绊脚石，对他盘剥、打压、诬陷，多方干扰、遏制，使他在戏法事业上举步维艰。特别是袁克定将他当作政治筹码，甚至将他关进大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺身而出，利用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受了许多曲折。面对来宝，他虽有疑忌，但总有一种负疚感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤立鸡群时，由于固执与轻信谗言，不能摆脱"徒弟爱巧的"这一传统意识，在爱徒面前上当吃亏后悔之莫及。但沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而对又一次生命垂危的来宝及时施救。他的精神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝酿着更大的发展。 来宝（莫无形）是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的人生目标是报杀父之仇、使销声匿迹的"莫氏手彩"重振江湖。这是一个复杂的人物形象：在外敌面前有民族正义感，对下层人群有狭义之心，替官府效力却又是麻烦制造者；他是下层民众朴素伦理与劣根性的综合体，其基本人格既有乞丐群体养成的野性，又有帝、封压迫下心灵扭曲的特征。他的"复仇"历程经历了两个截然不同的阶段。一开始由于认识的局限性，导致行动的盲目性。他将沈万奎当作复仇对象，制订"掌握'仇人'绝技打败'仇人'"的计划，伪装身份三番五次接近沈万奎，竟然成功潜伏"仇家"拜师学艺，并且逐渐骗取沈万奎的信任，最后成为"堂彩"戏法的衣钵传人。当他学艺成名后，"复仇"机会成熟，但一方面因与沈万奎之女沈欣萍感情日笃，另一方面又因父亲的惨死怨恨难消，"复仇"处于矛盾状态。但终究在沈家班献艺袁世凯就任大总统典礼之时，造成压轴节目穿帮，袁世凯大发淫威，沈万奎及众弟子被打入大牢。他巧妙逃脱之后自立门户，打出"莫氏手彩"旗号，并改名莫无形，决心雄霸江湖，弘扬父业。可是他的功夫特色其实是"堂彩"戏法，而非"莫氏手彩"。偏偏不久正宗的"莫氏手彩"现身江湖。掌握这一技艺的竟是年轻的剃头匠、寄居沈家的耿杰。莫无形与耿杰展开了较量，却发现他是自己的孪生弟弟，并得知父亲被害真相，此时方知错怪了沈万奎。复仇转入第二阶段。面对顽敌，巧妙周旋，与弟弟联手对付真正的仇人日本魔术师武藤章。此时的莫无形（来宝）正义感占了上风，思想得到升华。在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳。
　　伴随着两条主线，另有四条副线推动情节发展。知府师爷金大人为虎作伥，成为日本人抢夺国宝的帮凶；丐帮帮主毛头既是"复仇"的同情者，更是"保护国粹"的支持者，后来成为革命党人联络民间艺人的桥梁；剃头出身的莫希声意外成为"莫氏手彩"的传人，他与沈欣萍真诚相恋，又与莫无形有着同胞兄弟的情分，成为一条重要的情感与矛盾链；袁克定为了复辟帝制，将魔术艺人卷入政治漩涡，沈万奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最终搬起石头砸了自己的脚。这四条副线交织其中，更使人物关系错综复杂，剧情扑朔迷离。 全剧以武藤章的灭亡与护国战争打响而告终。

　　为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿，炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候，黄鸣锋接到了上级总部传来的消息，日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走，估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发，他们劫持了一辆日军卡车，日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价，完成了任务。

　　清朝年间，武当派弟子卓一航（原文庆 饰）与练霓裳（黄碧仁 饰）相恋，无奈二人不被同门接受遗憾分开，练霓裳一夜白头成为白发魔女。十几年后悔明大师派徒弟杨云聪（秦伟 饰）、楚昭南（沈辉豪 饰）下山对抗清廷。纳兰将军的女儿纳兰明慧（郭淑娴 饰）与白发魔女的徒弟飞红巾哈玛雅（黄嫊芳 饰）都爱上了杨云聪，杨云聪与明慧相爱生下了女儿易兰珠（郭淑娴 饰），但却因身份悬殊而分开。明慧被迫嫁给了多铎王爷，杨云聪跟飞红巾也因误会而决裂，飞红巾也一夜白头，但她却收养了易兰珠。若干年后，楚昭南投靠清廷为非作歹，易兰珠长大成人后也难逃红颜白发的命运，为了对付楚昭南，杨云聪与飞红巾冰释前嫌，二人合力终于铲除了这一武林大害。而卓一航与练霓裳的纠葛也终于结束。
　　本剧改编自梁羽生的武侠小说《白发魔女传》《塞外奇侠传》和《七剑下天山》。