1944年12月，位于比利时阿登森林的美军第二步兵师康提中尉命令麦瑟森中士带部下运送火腿至前线。途中麦瑟森小队遭遇德军袭击，车辆、物资被毁。在往营部撤退中，意外传入一德军原子弹试验基地，在基地找到一名负伤的美军情报员，情报员临死前强烈要求他们深入仍由德军占领的斯图加特破坏德军的原子弹计划。随后，麦瑟森小队出发执行危险、艰巨的任务……最终他们运回一颗德军制造完毕的原子弹，顺带还解救了一大帮战俘。
一九四七年秋，国民党反动派垂死挣扎，重点进攻我山东解放区。我主力部队转移外线歼敌。解放军某部排长方铁军在狙击战中英勇负伤，追赶部队时，昏倒在山路上。地方党组织受部队委托，派人寻找未遇。敌人进入沂蒙山区后，为获取我军情报，命还乡团搜捕我伤员。 贫农出身的英嫂，上山挖菜，发现方铁军，用乳汁将他救醒，掩藏在红云岗，对他加以精心护理。英嫂和方铁军机智地与还乡团进行斗争，英嫂还说服胆小怕事的丈夫去东山送信。危机关头，村支书带领地方武装赶到，将还乡团全部歼灭。
改编自安东尼耶·伊沙科维奇的小说《蕨与火》。故事一：1941年4月，德军突袭，人们在塞尔维亚的火车站等待着，但火车一直没来。一个无辜者将被枪杀，米洛斯也无力救助。故事二：米洛斯被党卫军包围，他找到了弹药，又冷又饿又孤独。在废弃的墓地，他遇到了一个因为受伤而被部队离弃的游击队员。故事三：1944年秋天，一群通敌者被带到一间村屋的院子里，该处被米洛斯的部队改成了办公室。其中有一名年轻女子，米洛斯想相信她是无辜的，但她曾是德国司令的情妇。他开始疑问：是原谅还是治罪？
一九四四年八月，反法西斯战争进入关键时刻，苏军总参谋部大本营正在重新部署兵力，秘密计划在九月初实施梅梅里战役--由波罗的海的三个方面军将分头进攻里加市。一系列事件表明，在第一波罗的海方面军和第三白俄罗斯方面军后方潜伏有一股强有力的、水平很高的德军敌特在进行侦察和破坏活动，力图了解苏军作战计划，试图查明我军将在何处并以多大兵力发起下一次进攻。这个敌特小组的行动有可能使军队的集中和位于第一波罗的海方面军后方的突击群暴露的危险，这样一来，它将威胁到具有重要战略意义的军事行动的成败。 最高统帅斯大林亲自督办这个代号为“涅曼”的案件，大本营、军事反特局、内务部、国家安全委员会都行动起来了，全力以赴搜捕德军敌特间谍。搜查小组组长巴维尔•瓦西里耶维奇•阿廖辛大尉等努力地从蛛丝马迹中寻找线索，但尽管动员了大量人员，却依然找不到这些训练有素的德国间谍。为了更有效地掌握敌人的动机，搜查小组决定从电报发出地——一个危险重重的树林和附近的村庄着手。 村庄的居民显得小心而谨慎，几经盘查都毫无收获，直到一个谄媚的驼子告诉他们，常来村里探亲的士兵帕布罗夫斯基很有可能是间谍，事情才稍有眉目。为了进一步得到足够的证据，阿廖辛大尉带着部下来到到处布满地雷的树林，并发现了一些可疑的痕迹，经推断，潜伏在部队中的间谍一个应该是左撇子，另一个是乌克兰人。上层给予的压力越来越大，斯大林限搜查小组用一昼夜的事件查清此案，时间十分紧迫。 阿廖辛大尉等人与德国间谍人员斗智斗勇，经过紧张、激烈、流血牺牲的搜捕行动，终于在战役前夕，在树林附近的小村庄抓住几个主要间谍，并全歼了多个敌特小组，粉碎了敌人的阴谋。
