国子监来了个女弟子

　　潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中，“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于被动。朱阳光“负伤被捕”后，按照上级指令佯装逃脱，以要回贩毒赃款为由，不顾吴海牛的猜疑和威胁，与吴一起开始向西南方的境外毒穴逃窜。
　　在逃亡途中，吴海牛极为狡猾、小心，他既要利用朱阳光保护自己不遭追杀者的袭击，又想最适合的时机把朱甩掉，他俩一出滨海市就失去了踪影。当保护朱阳光的警员丁雅黎得到朱的消息时，朱、吴已在贵州取得了贩毒赃款，又一路逃往中缅边境。
　　在南疆，朱无意中听说“三把锁”的名字，他断定这极有可能就是公安部门立志要破获的那个隐秘的黑社会贩毒关系网。正当丁雅黎急赴南疆向朱传达不得出境的上级指示时，杀手老金紧追其后，与另一路不知卧底实情的公安人马直追边境，朱、吴只得仓促“外逃”。
　　境外毒贩杨家贵也想从吴口中掏出“三把锁”的秘密，而大毒枭昆茂得知朱、吴已出境，也专程派出心腹扎果向杨要人。正当扎果与杨为了朱、吴的去留拉拉扯扯之际，杀手老金突然赶到打死了吴海牛，吴似乎要对朱说些什么，已来不及了。
　　昆茂为了钳制兄弟昆龙，必须找到“三把锁”亲自与之交易。他把赌注下到朱阳光身上，而朱也被迫陷入毒犯间的矛盾火并之中。昆龙设计了一真一假两次贩毒交易，试探朱的虚实。而朱 在几次较量之后，也证实了“三把锁”确实存在。终于，他啊等来将“三把锁”一网打尽的机会，精心设计全盘计划，不料却被急于求战的南疆市公安局副局长刘云富的突击行动搅乱。幸亏朱随机应变，自己的身份和任务才未露出破绽。
　　昆龙与昆茂终于反目，昆龙打死昆茂，坐上第一把交椅。经过多次联手，朱在关键时刻的“表现”受到昆龙青睐。此时，神秘的江曼云出现了。她出没于公安机关和贩毒集团，为了考察这个昆龙究竟是怎样的人。
　　情况越来越复杂，昆茂的女儿伊莲突然出现，朱阳光一方面与她虚以委蛇，另一方面设法和昆龙联系。不料，昆龙已被杨家贵除掉，朱以昆龙私藏的大批毒品为条件与伊莲合作，目的要把最大的 人物“三把锁”江曼云引出现身。
　　最大规模的走毒行动开始了，丁雅黎为了掩护朱阳光不幸牺牲。当江曼云知道一切已成泡影，她劫持了朱的母亲，而母亲也知道儿子的真实身份和光荣使命，她死而无憾。就在江对朱将下毒手之际，刘云富将江击毙。“三把锁”集团彻底覆灭。朱阳光被授予功勋章，但为了在这斗争中牺牲的人们，他心中的悲痛久久不能排除……

　　小戏骨《三笑寻亲记》是以《三笑》为蓝本在度创作的影片，唐伯虎幼时与妹妹秋香分离，长大后在云崖寺又见妹妹，因其三次笑容而惊为天人，自愿投身太师府为奴。华太师为其取名华安，留作书童。唐伯虎在华府巧妙安排，假意向太师请辞，终于点得秋香，认得妹妹。

　　房似锦年纪轻轻已经是安家天下中介公司的金字招牌，她在上司翟云霄的授意之下，空降静宜门店担任双店长。门店原生店长徐文昌是个“高贵的人”，他推崇“人性流”管理方式，也不屑对付手段卑鄙的对手。
　　到任后房似锦施展雷霆手段坚壁清野，对外辣手反击，对内冷血整肃。虽然在房似锦的铁血管理下众人苦不堪言，但是业绩的提升的确振奋了门店士气。房似锦的管理方式和处事之道与徐文昌截然相反，而业务员们也在两位“神仙”的较劲中左右为难。
　　身为房产中介的他们不仅要帮助客户买房卖房租房，还时常被裹挟着卷入他们的人生，见证他们生活中的歌舞升平与一地鸡毛。

　　西川大陆，四方割据，狼烟四起，紫川与北族两大家族雄踞一方，另有流风、林家贪狼虎视。野心勃勃的北族来势汹汹，向紫川发起进攻，才能出众的少年统领紫川秀，携结义兄弟帝林、斯毅林奔赴远州前线，抵御外敌。 然而，紫川由于连年征战根基已损，被迫割让远州以平息战乱。不料，紫川秀突遭离间，被君长紫川参星驱逐出境。穷途末路之际，他带领着忠心耿耿的秀字营兵卒，漂泊远州自立门户，恢复当地民生，尽得民心，遂得光明王之封号。最终，紫川秀不辞万难收复失地，洗净冤屈，夺回了民众的自由与和平。 风霜数载，无忧无虑的热血少年紫川秀蜕变为心系家国、胸怀大爱的传奇领袖，其正义、英勇的事迹传遍整个西川大陆。

　　木雅锅庄主曲登的母亲生命垂危， 藏医、中医、西医均回天乏术。为挽救母亲的生命，万般无奈之下，曲登只好接受他人的建议，以娶妾冲喜的方式来做最后的努力。妻子卓玛伤心不已，带着年幼的女儿康珠愤然回了娘家。
　　新婚之日，母亲升天，接着传来更大的噩耗：妻子一家葬身火海，女儿康珠下落不明。悲愤万分的曲登派人四处寻找女儿的下落没有结果，于是将其遭遇妻离子散的灾难都迁
　　怒在了新媳妇央珍的身上，二人从此过着有名无实的夫妻生活。
　　康珠逃过了那场人为的火灾，其家中一位姓李的汉族银匠带着她逃难到了塔戈草原。为了安全康珠改名金秀，称李银匠阿爸。在塔戈草原他们被善良的铁匠母子措姆和洛桑收留，措姆以自己的智慧使康珠父女免于大难。李银匠凭着做银器的手艺在桂花桥安了家，康珠和洛桑也成为了形影不离的好朋友。
　　十几年后，一个偶然的机会，曲登获悉康珠还活着，急忙派人去将康珠接回木雅锅庄。而此时的康珠已经长大成人，并与铁匠措姆的儿子洛桑相爱。康珠在李银匠和措姆的再三劝说下，带着深深的惆怅回到了亲生父亲的身边，不久惊闻李银匠、措姆和洛桑先后亡故的死讯，康珠痛不欲生，从此郁郁寡欢。
　　洛桑带领商队在途中被黑山率领的土匪抢走了所有货物，洛桑只身追回了货物，并和黑山结拜为兄弟。洛桑回到桂花桥才发现一切都变了，而且招来杀身之祸。在头人的追杀下洛桑坠落悬崖，大难不死的洛桑被热芭艺人维色一家救起，在维色的悉心照料终于痊愈。为了寻找康珠的下落他告别了维色一家来找结拜兄弟黑山，在与头人老爷的打斗中黑山也不幸身亡。洛桑知道了康珠的去向，心如死灰，决定顶替黑山的名号继续带领兄弟劫富济贫。
　　康定永昌茶庄张老板的儿子张金从国外回来，途中偶遇曲登的外甥女雍西并被黑山打劫，张金挺身而出假称是雍西丈夫愿作人质。耿直善良的张金告诉洛桑他其实不是雍西的老公，他们只是萍水相逢的朋友，洛桑见张金是重情义之人不仅放了他还和他成为朋友。
　　张金和雍西为了把康珠变成有教养的大小姐，每天教识汉字藏文和英文及礼节，但是康珠却心有旁骛。虽然雍西处处欣赏着张金，但张金却对康珠一见钟情。康珠无拘无束的性格深深地吸引了张金，他以非常的方式向康珠发起了猛烈的爱情攻势，康珠一时迷惑不已，而曲登为了锅庄的利益，决定跟汉商联姻，但是康珠告诉曲登她心里只有洛桑。
　　因为国家正处在多事之秋，允许交易的引票迟迟没有发放，张老板决心还是按老规矩去成都进茶叶，临走前将茶庄托付给了张金，未想到返回的途中被黑山打劫。洛桑一听急忙赶回解决此事，命令大家把茶叶送回去。洛桑忍不住关心康珠的情况，张金告诉洛桑，康珠一点都不快乐，每天都挂念她的洛桑哥哥。
　　央珍因为曲登一直不让她过问锅庄的生意而耿耿于怀，在父亲德吉的劝说下同意偷偷与东印度公司交易。张老板因为锅庄帮他挽回了茶叶决定将这批茶叶送给锅庄，但是经过四十八家锅庄的商量决定还是按照惯例收购。不久曲登就听说德吉在以极低的价格售东印度公司的茶叶，搅乱茶叶市场，曲登决定处罚德吉。
　　雍西暗恋张金，却要看着心上人执著地向康珠表白。康珠虽然仍旧思念洛桑，但渐渐被张金的多情感动。洛桑再次来到康定，见到了正在卖艺的热芭人维色一家。热情开朗的维色主动地向洛桑示爱，而洛桑却说他有女人，在他的心里。
　　洛桑知道了张金要与康珠结婚的消息，心中未免伤感。康珠的婚礼隆重、奢华，在幸福中，康珠对着曲登还是叫不出“阿爸”。婚礼上，曲登宣布将象征金甲会首的大戒指作为新婚礼物送给康珠。然而，让大家都没有想到的是，仍然活着并已成为茶马道上有名的响马的洛桑出现在了康珠与张金的婚礼上。他戴着面具，唱着康定情歌，向自己昔日的恋人敬献哈达表达祝福。
　　在知道洛桑依然活着后，康珠不顾所有人的反对，不惜放弃一切去追求她与洛桑的爱情。张金为了康珠，新婚之夜，两人一个床上，一个地上。张金终于决定与康珠离婚，但由于各种原因两人推迟公布离婚的消息，张金仍然住在木雅锅庄与康珠假扮夫妻。为了让康珠和张金走到一起，曲登亲自约见了洛桑，请求他离开。为了康珠的“幸福”，洛桑谎称自己已经有了女人，康珠失望地流下泪水。
　　医生怀疑曲登肝脏长了肿瘤，建议到大医院看病。央珍陪同老爷去成都，而康珠和雍西留在锅庄打理事务。诡计多端的德吉老爷趁着曲登看病之际，密谋联合其他几个锅庄和查理做茶叶生意，以此刁难康珠。康珠处乱不惊，建议锅庄与汉人茶庄共同进货。
　　洛桑打劫了锅庄联合进的茶叶却惟独放了木雅锅庄的货，不想却帮了康珠的倒忙。其他锅庄主纷纷来到木雅锅庄威逼康珠。德吉老爷说穿了黑山与康珠的关系，但康珠并不避讳，反而表示，即使洛桑就是黑山，也会当他是哥哥。康珠的真诚打动了其他锅庄主，一场风波渐渐平息。康珠决定单独约见洛桑，两个有情人终于重逢，未料德吉的手下设计圈套将康珠和洛桑围困起来。
　　医院给曲登的确诊是肝癌晚期，建议他到天津做手术以延长生命，曲登却决定和央珍回到康定。面对死亡，一路上两人互诉衷肠，对过去的种种不快追悔不已。曲登老爷回府，揭穿了英国人打入康巴茶叶市场进而垄断、控制康巴地区的阴谋。而没想到的是曲登已经陷入英国人设计好的毒品的泥潭不能自拔。慢慢地洋人做茶叶生意的想法渐渐浮现在曲登的心里。为了谋取更大的利益，英国人竟然开始了在康定的鸦片生意，但很快就被曲登和康珠揭穿。
　　德吉老爷最终悔悟告诉了曲登卓玛之死的真相，并求得他的原谅，两人最终尽弃前嫌。在对卓玛的呼唤声中，曲登离开了人世。锅庄为曲登举办了隆重的天葬，曲登的时代结束了。
　　康珠终于在李银山的墓前找到了洛桑，而洛桑却违心地抛下了康珠，康珠无奈又回到了锅庄。绝望的康珠在央珍的劝导下重新戴上了金甲会首的大戒指。雍西离开锅庄回到成都完成学业，张金留下和查理做生意，央珍辅佐康珠经营锅庄，洛桑和康珠只能在心中互相思念，而康定人的生活还在继续。
　　几经反复，几经磨难，有情人最终没能成为眷属，给人留下巨大遗憾与惆怅的同时，更留下了一首传唱至今的康定情歌。

1924年秋，冯玉祥北京政变，御厨赵亮邦和师兄弟董家瑞、关少则被掳掠到奉系军阀的兵营做伙夫，几经波折逃出生天，师兄弟三人从此走上了不同的道路。赵亮邦回到苏南老家开淮扬菜馆，没过多久却因“通共”的罪名被二次充军，在那里遇到了师兄董家瑞，后又被红军俘虏，与小师弟关少则重逢，很快，赵亮邦回到了家乡。1937年南京大屠杀后，日军设庆功宴，师兄弟三人摒弃前嫌合作策划了宴会毒杀事件，但亲人却惨遭报复，妻子、父亲惨死，赵亮邦家破人亡。面对处于不同阵营的董家瑞和关少则的对立，看着他们为不同的信仰而战，赵亮邦一度束手无策，但

　　长期宅居的废柴米虫，本来打算在河边结束自己一无是处的人生，却因为意外救了一个溺水的女孩知了而打断了计划。几天之后一场意外，更是让两人踏上了劫数横生的逃亡之路。一系列匪夷所思的遭遇把他们的命运纠缠在一起，与此同时，两颗边缘的心灵逐渐靠近，从各自灰色的青春困境中找到了久违的阳光和希望。

　　民国初年，内忧外患，天下大乱。 袁世凯窃取革命果实，勾结日本军国势力，妄图复辟称帝，设立特务机关军政执法处，搜捕残害爱国志士。
　　海外华侨捐献了一笔数额巨大的宝藏，目的为支持南方的护国运动筹集经费。军政执法处获悉消息，立即派出杀手，准备劫夺财宝。
　　爱国志士高天雄，早年留学日本，加入革命组织兄弟会，奉命回横江接收宝藏运往南方，当他得知执法处特务计划劫夺财宝时，高天雄抢先一步与宝藏的掌管者——青龙帮老帮主接上头，带走钥匙与密码，并躲过横江执法处处长林达荣和日本顾问黑择太朗的层层追杀，准备将宝藏的钥匙和密码交付到革命党领导人手中！
　　乱世中，一支行骗江湖的杂技团偶然“捡”到了一位“大侠”。此人身负重伤，但在危机关头却以一手惊人赌技，使杂技团从生死豪赌中侥幸脱身。魔术女郎赵小灵情窦初开，不禁对他暗生爱慕…而这时杀机涌现，数派神秘势力竟同时痛下杀手！杂技团死...

　　清朝末叶，大旱年间。
　　“尚吉利”作为南阳丝绸业的小作坊，尚安业的儿子尚达志年少气盛，闯荡卖绸，遭到大绸商楚陶朱的蛮横欺压。在秦家父子的仗义帮助下，方化险为夷，转危为安，因祸得福。
　　辛亥革命爆发，兵荒马乱。
　　尚达志救下一个即将冻死的乞丐栗温保，由此埋下祸根。南阳镇守使晋金存，正在缉拿悍匪头目栗温保，此间偶遇尚达志热恋中即将成亲的美丽姑娘盛云纬，公报私仇，抓捕了尚达志。为此，尚秦两家被骗尽家财，陷入困境。盛云纬为救尚达志，委身嫁给晋金存，婚后发现自己怀上了尚达志的骨肉，心如刀割。
　　达志几乎疯癫，绝望之余迎娶了一直暗恋他的顺儿。他的父亲在绝望中死去，留下遗嘱，尚家家业一日不兴，死不瞑目。秦父最终以自己的死追回两家的十万两失银，“尚吉利”终于又挂起了招牌。
　　尚达志经营的“尚吉利”绸行渐有转机，不料晋金存亲手开枪打死了盛云纬。云纬临终留下遗愿，希望她和达志的女儿贞祺能认祖归宗。顺儿用宽厚的母爱接受了这个不幸的孩子，给了她一个温暖的家。
　　尚达志研发的“花旗”绸在美国旧金山博览会上获了奖，但好景不长，假绸四起，再遭陷害。楚陶朱等人绑架了尚达志唯一的儿子尚立世，尚达志极力反抗，最终撕票，尚达志失去了唯一的儿子。
　　一波未平又起波澜，楚陶朱筹巨资囤丝，欲操纵丝市；尚达志联合丝业同仁，大力抛丝压价。情势胶着之时，“尚吉利”机房织机被烧，丝价闻风大跌，楚陶朱彻底破产，亡命天涯。
　　抗战爆发，民族危亡。
　　楚陶朱充当间谍，带日军闯进“尚吉利”，被愤怒的群众打死。尚达志收殓战死者的尸体，顺儿和几百名寡妇用最好的花旗来裹尸送他们上路。
　　抗战胜利，日本投降，“尚吉利”浴火重生……

　　世纪之初，以生物科技和大型连锁超市在台湾高雄撑起一方天下的瑞林公司，通过高科技项目在台上市，成为商界的焦点。瑞林公司董事长林再天(王识贤饰)，偕同好友沈浩南(温兆伦饰)共同管理瑞林，二人和小关(魏斌饰)三人情同手足。一次，浩南云南公干，误入丁昆(侯天来饰)设计的圈套，被迫出卖公司利益以求自保，瑞林公司因此遭受重大打击，濒临倒闭。林再天肩负兄弟情义和公司危亡来到云南，极力挽救瑞林集团，却也于事无补，瑞林公司最终倒闭。
　　林父不幸去世，同时林再天被陷害入狱，出狱后悲痛中的林再天为了平复自己的仇恨，作出了留在云南的决定。一次巧合，林再天邂逅傣族姑娘阿洛(李建饰)，阿洛一家人的纯朴善良，以及茶山的优美环境，成为林再天心灵的避风港湾。阿诺和她外公精通茶道，林再天抑郁之际，普洱茶成为他疗伤的良药，而当时加害于林家的罪魁祸首丁昆此时更同样不会轻易的放过现在的林再天。
　　沈浩南加入台湾昆太集团在云南的分公司，成为丁昆的手下管理茶叶项目的经理，由于经营有方事业有了很大发展。沈浩南误打误撞爱上了丁昆的女儿雨柔(秦丽饰)，沈浩南为了自保和更多的利益最终出手，使丁昆付出了惨重的代价。而他的女儿雨柔完全不名就理，仍然欣赏着精干潇洒的沈浩南，二人逐渐相爱。沈浩南主动找到林再天承认错误，希望兄弟之间可以言归于好。
　　林再天又结识了民营茶厂经理谭月(潘星谊饰)，他们三人把当地茶农团结起来，同心协力抵御了恶性竞争，取得了辉煌胜利。
　　小关在昆明开办了一家酒吧，傣家女孩依婉与他深深相爱。沈浩南与雨柔的感情随着工作往来日益频繁，发展很快；林再天和阿诺的爱情却是一波三折，先是阿诺的母亲极力反对，后来阿诺又因为雨柔产生误会。随着事业蒸蒸日上，三兄弟的爱情也各有收获。沈浩南和雨柔率先准备结婚，小关和依婉在庆功会上却提前宣布了他们结婚的消息，就在大家的祝福声中，意外发生了。
　　此后，一团团迷雾也渐渐拨开了真相。三兄弟的爱情、友情、亲情相互交织，感人的故事与云南的美景中相映生辉。

　　该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。
　　有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戏法"。同类相从，在民间争奇斗艳。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷尽卑劣行径，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以"沈家堂彩"掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热爱和珍惜祖传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧官府淫威，斗智斗勇，誓死保护国粹，不遗余力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。
　　全剧由"复仇"与"保护国粹"两条主线纵贯其中。 "狮子头"沈万奎是一个善良、正派、敬业的民间艺人。传承、光大民间艺术、提升中华戏法的地位是他的毕生追求。但他一开始只是为艺术而艺术，不问政治，不探国事。艰难打拼十多年，"堂彩"戏法已名震江湖，终于使昔日摆摊撂地的民间戏法登上了大雅之堂。为使传统艺术后继有人，公开向民间招收弟子。此时南派"鬼道"戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷盗、抢劫、诱骗、投毒、绑架、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协助下，一次又一次与日本人周旋，即便面临生命危险也不屈服，维护了中国人的尊严，保住了国宝，使武藤章阴谋彻底破败。二是地方官吏既将他视为赚钱的工具，又将他视为发达的绊脚石，对他盘剥、打压、诬陷，多方干扰、遏制，使他在戏法事业上举步维艰。特别是袁克定将他当作政治筹码，甚至将他关进大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺身而出，利用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受了许多曲折。面对来宝，他虽有疑忌，但总有一种负疚感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤立鸡群时，由于固执与轻信谗言，不能摆脱"徒弟爱巧的"这一传统意识，在爱徒面前上当吃亏后悔之莫及。但沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而对又一次生命垂危的来宝及时施救。他的精神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝酿着更大的发展。 来宝（莫无形）是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的人生目标是报杀父之仇、使销声匿迹的"莫氏手彩"重振江湖。这是一个复杂的人物形象：在外敌面前有民族正义感，对下层人群有狭义之心，替官府效力却又是麻烦制造者；他是下层民众朴素伦理与劣根性的综合体，其基本人格既有乞丐群体养成的野性，又有帝、封压迫下心灵扭曲的特征。他的"复仇"历程经历了两个截然不同的阶段。一开始由于认识的局限性，导致行动的盲目性。他将沈万奎当作复仇对象，制订"掌握'仇人'绝技打败'仇人'"的计划，伪装身份三番五次接近沈万奎，竟然成功潜伏"仇家"拜师学艺，并且逐渐骗取沈万奎的信任，最后成为"堂彩"戏法的衣钵传人。当他学艺成名后，"复仇"机会成熟，但一方面因与沈万奎之女沈欣萍感情日笃，另一方面又因父亲的惨死怨恨难消，"复仇"处于矛盾状态。但终究在沈家班献艺袁世凯就任大总统典礼之时，造成压轴节目穿帮，袁世凯大发淫威，沈万奎及众弟子被打入大牢。他巧妙逃脱之后自立门户，打出"莫氏手彩"旗号，并改名莫无形，决心雄霸江湖，弘扬父业。可是他的功夫特色其实是"堂彩"戏法，而非"莫氏手彩"。偏偏不久正宗的"莫氏手彩"现身江湖。掌握这一技艺的竟是年轻的剃头匠、寄居沈家的耿杰。莫无形与耿杰展开了较量，却发现他是自己的孪生弟弟，并得知父亲被害真相，此时方知错怪了沈万奎。复仇转入第二阶段。面对顽敌，巧妙周旋，与弟弟联手对付真正的仇人日本魔术师武藤章。此时的莫无形（来宝）正义感占了上风，思想得到升华。在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳。
　　伴随着两条主线，另有四条副线推动情节发展。知府师爷金大人为虎作伥，成为日本人抢夺国宝的帮凶；丐帮帮主毛头既是"复仇"的同情者，更是"保护国粹"的支持者，后来成为革命党人联络民间艺人的桥梁；剃头出身的莫希声意外成为"莫氏手彩"的传人，他与沈欣萍真诚相恋，又与莫无形有着同胞兄弟的情分，成为一条重要的情感与矛盾链；袁克定为了复辟帝制，将魔术艺人卷入政治漩涡，沈万奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最终搬起石头砸了自己的脚。这四条副线交织其中，更使人物关系错综复杂，剧情扑朔迷离。 全剧以武藤章的灭亡与护国战争打响而告终。