　　小小老鼠小小老鼠穿蓝衣，大脸猫大脸猫长胡须；一个尾巴细又长，一个脸大吹牛皮；世上有我就有你，我们永远不分离。讲述了一对好朋友蓝皮鼠与大脸猫，他们都是马戏团的明星，经常外出表演，每到达一个新地方，就会遇见一些有趣的事。蓝皮鼠聪明，点子多，耳朵里住着一对名叫金豆豆和绿方方的甲虫，时不时的出谋划策。而大脸猫虽然又馋又懒，但心地纯良。两位小伙伴和他们的朋友，为我们上演一出出有趣又富有意义的故事。
　　改编自著名儿童文学作家葛冰的同名作品，同时他也是《小糊涂神》的作者。

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1993

蓝皮鼠和大脸猫

主演：王雪纯,李立宏

　　前世叶云飞天资过人，但体内武脉突然关闭，无法练武，遭遇了家族内部的奚落，未婚妻的私通背叛，各家族的围剿，让少年叶云飞众叛亲离，好友被欺凌、挚爱伤心离开、父亲惨烈战死。好在云游路过的紫圣真君将他收入门下，叶云天成长为有史以来最年轻的天帝，却在渡劫时遭遇偷袭，重生回一切转折发生的武脉尽失之时，却也是热血少年时代。
　　再次遇到旧日的亲人、好友、恋人，面对熟悉的一切，一代天帝叶云飞选择重新开始。体内尚存一缕天帝之魂，让前生记忆得以完好保存。内有名位之争，外有家族矿脉荣辱之责，举目帝国天骄聚集，四大宗派各为其势，天玄大陆豪杰并起，叶云飞熟谙这世界强者为尊的规则。在千年天帝记忆的帮助下，叶云飞的武功进步惊人，在武道世界之中不断成长，并带领家族、师门快速壮大。
　　安定时日未几，外来侵略者铁蹄来犯，叶云飞率众奋起反抗，保卫家园生生不息。
　　为了追求更高层次的武道之路，叶云飞离开家乡踏上了新的旅途，终成一代天帝。尝过太多落井下石、釜底抽薪，这一世必是神挡弑神，佛挡杀佛，横戈跃马，不负少年。

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。