　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

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1941

铁扇公主1941

主演：白虹,严月玲,姜明,韩兰根,殷秀岑

　　故事发生在未来世界里一个美丽的小城市，田小咖是一个普通的小学生，个子不高，看起来很好欺负，但是他却秘密地拥有着一群酷酷的汽车机甲好朋友——咖宝车神。
　　一天，田小咖和爸爸妈妈在一起准备午餐，妈妈让小咖去杂货店买鸡蛋的时候，小咖突然接到了汽车机甲朋友的紧急呼叫，说要一起去后山寻找来自未来的咖宝蛋神。在后山上，小咖和咖宝车神们发现了一只可爱的霸王龙宝宝咖宝蛋神，它有着一个有趣的名字——“提拉轰”，同时，另一只翼龙宝宝咖宝蛋神“特拉轰”也从捣蛋小队兄妹手上逃跑了，两只可爱的咖宝蛋神相遇，一起施展出人意料的强大能量赶跑了捣蛋小队。回到家后，两只咖宝蛋神趁着小咖把鸡蛋拿进家里的时候溜了，在大街上到处滚来滚去。与此同时小咖在电视上发现了另外两只咖宝蛋神在科学研究所，正面临被解剖的危险，于是马上出发去找回开溜的两只咖宝蛋神，一起去把困在科研所里的同伴——“大力轰”和“巴奇轰”救了出来。4只小伙伴聚在一起，快乐地蹦了起来。这个时候，捣蛋小队兄妹再度来袭，想要抓走咖宝蛋神们，就连咖宝车神都拿他们没办法，没想到4个小蛋神居然有超乎寻常的力量，不仅从捣蛋小队的机器飞船上挣脱下来，而且再度把对方击退了。过了两天，田小咖邀请咖宝蛋神们到山上和咖宝车神一起玩皮球，却再度遇上装扮成海盗样子正在挖掘宝藏的捣蛋小队，大家和捣蛋小队斗智斗勇，咖宝车神也一起帮忙，大家成功赶跑了捣蛋小队，保护了山上的宝藏。
　　田小咖每天都在保守着咖宝们的秘密，也迎来了越来越多的咖宝蛋神小伙伴，他和咖宝蛋神们、还有咖宝车神们一起经历着各种不同的挑战，每天都有着不一样的有趣故事。