可爱的坏家伙

　　冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。
　　齐大帅和英国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了，女扒手花儿被误当作了革命党，逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅！
　　目睹了花儿被捕的刘一魁，误以为花儿是革命同志，在救人的过程中，身陷危机，躲进了彭三剧团的大宅子，被剧团里打杂的小雪相助，躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功，以花儿为饵，设下圈套引诱爱国会！不料却反被刘一魁将了一军，单枪匹马突破众围，救走了花儿！而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护，走上了离乡背井的坎坷道路，去上海谋求出路。
　　想重用冯毅的齐允天，使出绝招测试冯毅，要他去杀于先生。于先生慷慨赴义，冯毅却不能为自己的义父流泪和报仇，作为“卧底”，他担起了杀害义父的罪名，高升为上海缉察队的副队长，同时也成为齐允天的心腹。
　　在刘一魁的眼中，素昧平生的小雪是个讲义气的朋友，可年纪轻轻的花儿，为了组织出生入死，甚至被送上刑场，却始终不居功，这样的“女英雄”令他又敬又怜。但眼下花儿重病昏迷，刘一魁为了赶赴与于先生上山接冯毅的约定，他只好将花儿托给自己唯一信任的朋友小雪。不料，花儿被小雪的哥哥丁虎发现，丁虎认出花儿就是曾在茶馆闹事的革命份子，为了避免麻烦再次上门，狠心趁小雪不备把花儿卖给了人口贩子。
　　上山的刘一魁，得知“于先生死于冯毅之手！”，万分悲痛……
　　上海，齐允天对冯毅仍放心不下，为了监视冯毅，刻意搓合他与上海名妓乔小芝。冯毅心里明白齐允天的用意，因此和乔小芝展开虚情假意的往来。同时，刘一魁也接受了组织的指派，来到上海，投奔掩护组织行动的老门车行。
　　花儿被卖到威廉先生上海的府内做婢女，再一次阴差阳错被冯毅救下。冰雪聪明的乔小芝隐隐觉得花儿跟冯毅之间有些暧昧情愫，于是把花儿送往上海当地的大戏班“花月”歌舞团，这个时候，彭三剧团也来投奔，花儿跟小雪就在剧团里重逢了！两人朝夕相处，相依为命。
　　花儿总是向小雪倾吐自己对冯毅的爱慕之情，小雪却不以为然。而她们跟刘一魁的关系更是错综复杂：小雪暗暗喜欢上了刘一魁，刘一魁却一心仰慕花儿！
　　得知密约即将重新签订的消息，各方人马又行动起来，这次“爱国会”的破坏行动失败了，齐允天声东击西和威廉离开舞会现场，秘密签下割让条约！冯毅为了追缉开枪人，竟然与生死之交刘一魁在暗巷里重逢！冯毅亲口“承认”是自己杀了于先生，刘一魁发誓为义父报仇，二人拔剑相向，冯毅刻意让步，陷入危机，关键时候，花儿出现救走了冯毅。
　　爱国会为了拿到“密约”，让花儿假扮齐允天失散多年的女儿进入大帅府；而花儿为了得到冯毅的爱情应允，做了齐大帅的掌上明珠。齐允天担心大总统误会他拉拢日方，婉拒了一直觊觎花儿的日本人——江口和也的提亲，反而决定让冯毅与花儿定亲，借旅游之名，让二人亲送密约给袁大总统。
　　冯毅与花儿的亲事，得罪了另外一个人——乔小芝，已然爱上冯毅的乔小芝打定决心，向自己多年的倾慕者——“花月”的当家男旦孔艳艳求助，展开报复齐大帅的自私自利！此时，花儿又意外发现了一个令人震撼的事实──“小雪”才是齐大帅的亲生女儿！
　　冯毅与花儿的出行路上，危机四伏……螳螂捕蝉黄却在后，所有人马只有一个目标──抢夺冯毅手中那藏着巨大权利的“木盒子”！木盒最终落入齐允天的对手——曹大帅手中，曹大帅兴高采烈的带着收获回到家中，才发现中计，木盒里的密约早已被冯毅掉包，曹大帅费尽心机得到的，只是一张白纸！真正的木盒被孔艳艳帅剧团扮演的送丧队伍拿走了。
　　密约丢失，冯毅被各方缉拿。在他追查密约下落的途中遇到刘一魁，为了阻止救刘一魁去曹营，冯毅打伤了他的腿。二人又遭到曹军包围，受了重伤，刘一魁逃走，冯毅被授业师父阿飒救下。
　　另一头，流落异乡又遭遇抢劫的花儿，在落魄无助之际遇到小雪，两个天真的傻丫头，几经商议，终于下订决心为了爱人齐赴浙江，展开“救爱”行动！
　　刘一魁潜入曹营被捕，小雪得知后，不想拖累花儿，决定只身入虎穴与曹大帅交涉，佯称手中握有密约，以刘一魁作为交换条件。小雪靠着爱情的力量救出了刘一魁，孰料，却又双双落入曹军大牢。
　　同时，花儿却巧遇江口和也，和也对花儿并未死心，向她允诺帮忙查找冯毅的下落，把花儿哄回上海。回家后花儿才发现齐家已惨遭抄家命运——曹大帅以假密约为名狠狠打击了自己的对手，花儿一肩扛起齐家的落魄，回到花月歌舞团门下，靠着在悦来茶馆卖唱养活一家人。
　　“叛徒”冯毅阿飒折磨个半死，为了赶去救刘一魁，冯毅才说出自己是卧底的身份！
　　而曹军大牢里，死亡就在眼前，小雪这才不顾一切的对刘一魁说出了心中的感情，刘一魁大受感动，冯毅赶来了，和刘一魁并肩作战逃出敌阵！
　　孔艳艳一心认为，他手上的密约，不但可以让乔小芝从袁世凯的手中解脱，更可以促成他带着乔小芝远走高飞的梦想。孔艳艳带回的木盒在剧团中间引起了猜疑，大家都以为抢回的是藏宝图。又引发了更多的欲望与贪婪！
　　悦来茶馆的演出中，刘一魁、冯毅、曹军、稽查队等各方势力都追了过来，混乱中，“藏宝图”最终落到失意戏子碧玲珑的手上，身受重伤的碧玲珑临死前才弄清楚，所谓的“藏宝图”只是一份卖国密约！在乱枪中，她把密约给了女英雄──花儿！
　　这时，齐大帅被曹大帅夹持了。花儿为了让小雪和她的亲生父亲相见，提出只要大家合力杀了曹大帅，密约就是爱国会的！刘一魁也终于知道了冯毅的身份，最后的战斗中，众人并肩战斗，付出了血的代价之后，卖国密约终于到了爱国会手里。

　　团长兼政委周国华率领的铁山英雄团在东北战场浴血奋战还未休整，就奉命秘密入关，日夜兼程直奔北平。连长乔震山带领红四连取捷径协助华北野战军包围国民党守备3军，途中与李昌毅指挥的国民党守备1军遭遇，经过激烈战斗，守备1军撤回北平城内，乔震山在追击过程中意外与已成为李昌毅贴身卫士的双胞胎弟弟乔二宝相遇。
　　乔震山原名乔大宝，多年前与乔二宝失散，后参加革命，成了著名的红四连的连长。乔二宝在危难之时由李昌毅所救，并留在其身边做了贴身警卫。对长官的感激和愚忠，对兄长的牵挂和思念，让乔二宝左右为难，始终在忠诚和亲情之间无法取舍……
　　柳繁瑜是国民党抗日名将李昌毅的养女，刚从美国留学回国，在父亲的部队里当军医。在随军撤回城时，因抢救大火中的村民与同在救人的乔震山相遇而被俘。她在与乔震山的接触中，逐渐被我军同志间兄弟情深、热爱百姓的行为所感动，被乔震山的机智与勇敢所吸引……柳繁瑜回到北平城后帮助周国华、乔震山完成了入城侦查的任务，并为李昌毅的最终起义做出了贡献。
　　平津战役即将打响，李昌毅代表的傅系部队和国民党中央军都被压缩在城内。乔震山等人奉命潜入城中拿取北平国民党城防布控图，由于保密局北平站情报处少将处长王经堂的破坏无功而返。与此同时，周国华也奉命进城，利用自己曾是燕京大学著名学者于厚仁教授的弟子的身份，做同为其弟子的李昌毅的工作，以促成北平的和平解放。并同时调查北平文物古迹分布，以保护这座历史悠久的文化名城免受战火摧毁。
　　在城中，周国华巧遇大学时代的恋人昆桑师妹，昆桑利用其报社记者的身份积极帮助周国华完成在城中的任务。周国华在执行任务的同时，却发现了昆桑竟是国民党中统局的特工……
　　王经堂组织工兵部队秘密在北平城下修建了一个庞大的地下工事，准备在北平被攻陷时炸毁文物建筑，诬蔑解放军。周国华为了查清这个阴谋决定重新进城，没想到这次他却遇到了前所未有的困难……
　　在和平解放北平的特殊战斗中，乔震山展现出他豪放粗野、英勇善战、智慧狡黠的一面，也表现出他不断地接受新思想、新文化熏陶的演变过程和成长轨迹的一面。在第二次进城协助周国华调查地下工事的时候，乔震山不幸暴露身份，在被追捕过程中受伤，而人力车夫刘锁成机缘巧合地救了乔震山。乔震山在养伤的过程中近距离接触了北平四合院里的老百姓，亲身感受到了他们的生活困境和向往美好生活的心愿，深受感动的同时暗下决心，一定尽自己的最大努力保护这座古城和城里的老百姓不受战火的伤害。带着对这座城市的热爱和对老百姓的爱护，乔震山帮助周国华出色地完成了任务。但在就要迎接胜利的时候，乔震山为了保护乔二宝而壮烈牺牲……
　　李昌毅在与解放军斗智斗勇的过程中逐渐败下阵来，他深深地被周国华、乔震山的英雄气概和广阔胸襟所折服。与此同时他又对王经堂等人窃国窃民、心狠手辣的做法极为反感，对国民党政府日薄西山的腐败统治深感惋惜。传统军人的自尊不允许他向共产党投降，实力的不济又无法打破战局上的壁垒，李昌毅走投无路之下决定亲自出城会一会自己的对手，力争把命运掌握在自己手中。他在城外看到纪律严明的解放军在寒冷的冬天居然能够为不扰民而在村外安营扎寨，感慨之余认识到了国民党部队的失败是历史的必然，于是终于决定率领部队起义。

　　杨宝山和因应酬晚归的妻子发生争执，一气之下开车外出。心神不宁的他在经过一条十字路口时将一个人（寒江）撞成重伤。宝山将生命垂危的伤者送医院救治，在极度恐惧中宝山一念之差悄悄离开了医院……杨宝山在车里发现了一个包，是车祸受害者遗落的。包里有一叠信，是一个叫飘雪的大学生写给一个叫寒江的情书。杨宝山得知飘雪和寒江是一对从未谋面但感情深笃的情侣。在信里，杨宝山感觉到这个叫飘雪的女孩一定是遇到了什么重大的挫折，似乎有轻生的念头。宝山怀着复杂的心情决定去见一见飘雪，向她坦陈一切请求她的宽恕。
　　杨宝山去瑞河大学才得知飘雪已经因脑内长了一个肿瘤压迫视神经而失明，已住进医院等待手术。失明的飘雪把杨宝山当成了寒江，医生告诉杨宝山，飘雪的病很危险不能受任何刺激，杨宝山陷入困惑之中。杨宝山的朋友阿林劝他说，现在他可能只杀了一个人，而要去自首一旦让飘雪知道真相恐怕性命难保，那他就是杀了两个人，杨宝山只好假戏真做地扮演了寒江的角色成了飘雪的男友。手术非常成功，漂亮的飘雪终于重见光明。她第一次看到了宝山的形象，从此这副俊朗的面孔就深深地刻进了她的生命里。面对飘雪这份浓烈的“错爱”，杨宝山不知道该怎样开口鼓起勇气告诉她所有的真相……
　　何风从监狱里出来，柯咏梅有难言之隐而刻意隐瞒了两人的姐弟关系，但他们频繁的接触却引来人们的猜测，杨宝山也误认为女儿小舒并不是他的亲生女儿而是柯咏梅的私生女。愤怒之下宝山接受了飘雪的感情，可是那场可怕的车祸像一块巨大的石头压在他心头。宝山向柯咏梅提出了离婚，遭到妻子强烈反对，夫妻开始了分居生活。
　　柯咏梅感觉到总有一个人在跟踪她，原来这个人就是曾污辱过她的张海，当年何风就是因此 “教训”他而入狱。早已破产的张海用种种手段与柯咏梅捣乱，并以败坏她名誉相威胁敲诈她二百万。在两人离婚的争吵中，小舒精神受到刺激，从此一言不发，全家陷入了混乱之中。因为离婚将会涉及财产分割问题，柯咏梅将公司的一部分周转资金放到秘书柳烟处。
　　杨宝山始终在寻找寒江，终于他得知寒江并没有死，只是由于头部受到重创他的智力只相当于三岁的小孩。宝山再无法承受心灵的折磨，他向飘雪吐露了事实的真相。飘雪感到非常震惊，宝山经过痛苦地思考决定结束和飘雪的这段感情，让她有时间重新回到寒江的身边，宝山的决定让飘雪痛不欲生……宝山和飘雪之间的关系终于让柯咏梅发现了，柯咏梅无法容忍宝山的背叛行为，她找到飘雪，情绪失控中她将飘雪打伤。
　　在飘雪的照顾下，寒江奇迹般地完全康复了。恢复了记忆和理智的寒江仍然爱着飘雪，而飘雪却已爱上了杨宝山，她无法面对这被分成两段的爱情。
　　宝山向法院提出离婚申请。就在法院即将开庭时候，张海借柯咏梅公司名义与他人借债至使公司蒙受了巨大损失。柳烟的男友因赌博和吸毒偷花了公司的钱，柯咏梅的工厂由于没有资金周转一下子陷入了濒临破产的境地，柳烟因怕无法向柯咏梅交待而携款出逃，柯咏梅无法承受如此打击而一病不起。眼看制衣厂就要倒闭，杨宝山勇敢地挑起工厂的管理重担，他的诚实和善良打动了工厂里二百多名工人的心，在宝山和众人的共同努力下制衣厂终于起死回生渡过了难关。面对这诚实与善良的奇迹，柳烟也回来了，张海远走他乡，飘雪也找到了与寒江的感觉。

　　东北王张作霖
　　一代枭雄、东北王张作霖传奇人生，由于是早期作品，拍摄有些欠缺。
　　张作霖，字雨亭，1875年生于奉天海城县（辽宁盘锦市大洼县东凤镇掌驾寺乡）1926年在北京组建安国军政府，任安国军总司令。1927年在北京就任中华民国陆海军大元帅，成为北洋政府最后一位国家元首。1928年6月4日，在多方压力下宣布返回奉天，因未满足袁世凯所签订二十一条中有关日本在满蒙利益权限，和在郭松龄反奉事件中曾许诺给日本特殊条件。在专列经过奉天皇姑屯三洞桥时，被日军炸死，结束了其五十四载传奇人生。
　　张作霖做过好事，但也做过坏事，其生命最后关头，敢于不承认卖国条约，敢于与日本人相抗衡，维护了民族尊严。

　　一切都因这样的一场邂逅而起。裴致远(朱永腾饰)，在美国修完学前教育学的硕士学位之后，来到其父亲投资经营的上海幼儿园任教邂逅了幼儿园女教师凌楚楚(谢润饰)，并一见钟情地爱上凌楚楚。几经周折，裴致远终于如愿以尝进入幼儿园，成为凌楚楚真正的同事。幼师葛美美(隋俊波饰)被裴致远的才气所吸引，但电脑公司经理周星侠却利用与葛美美的恋情关系大做文章，从而达到自己不可告人的目的。在幼儿园里，裴致远帮助园长邹平妥善……

　　唐高宗年间，阎立本偶遇狄仁杰（任嘉伦 饰）蒙冤入狱事件，在助其自救后，发现他是断案奇才。适逢皇上派他去感业寺查案，遂决定带狄仁杰一同前往。在感业寺，狄仁杰侦破奇案，化解了一场佛门大劫，并与武媚娘结缘。狄仁杰一鸣惊人，被皇上派往并州，在此期间，他屡破奇案，被称为神判。时有前朝鬼兵杀人事件，狄仁杰前去查看，发现与前朝宝藏及濮王李泰意图造反有关，却被毁灭证据，无法继续。此时，发生武媚娘杀害亲女，嫁祸王皇后之事，皇上召狄仁杰回长安调查。根据武媚娘提供的线索，狄仁杰破获此案，并在李泰的住所找到前朝宝藏，成为濮王谋反的确实证据。而狄仁杰也知道此前破案过程中每遇瓶颈时为他解惑的人竟是武媚娘，只觉武媚娘深不可测，野心更是超乎自己的想象。果然不久，唐高宗因风疾发作，让武媚娘一同上朝，合称二圣临朝。

　　这是一个爱闯祸、鲁莽的民兵队长，一步步蜕变为顶天立地大英雄的传奇故事，是平民百姓奋起反抗，驱逐日寇的血泪悲歌！
　　1943年日本侵华战争处于相持阶段，敌人实施三光政策，对我华北地区疯狂扫荡。八路军大部队与日军殊死搏斗，以赵大胆为首的赵家庄民兵队却误把八路军埋下的地雷挖走，闯下大祸，民兵队面临解散。
　　赵大胆见识到了地雷的威力，决意偷学造雷技术。一次意外，他与女匪王马飞燕成了欢喜冤家，得她冒死相助；分分合合，他同被鬼子灭了门的鸿运行少爷刘运果最终联手，带领着一帮普普通通的人民群众，造地雷，埋地雷，大展地雷术，为把侵略者赶出家园，协助八路军大部队完成任务，做出了不可磨灭的贡献，谱写了一曲人民战争的英雄赞歌……

　　单纯的马晓惠（陶虹 饰）遇见了在酒吧驻场的张小光（李雨泽 饰），两人走到了一起并开始了同居生活。令一心想和张小光结婚的马晓惠没有想到的是，有朝一日，一直辛苦照料张小光起居生活的她竟然遭到了后者的抛弃，走投无路之下，身无长技的马晓惠只得走进了家政公司，成为了一名保姆。
　　杨阿秀（奚美娟 饰）成为了马晓惠的雇主，刚开始，严苛的她对马晓惠处处指责为难，然而，随着时间的推移，马晓惠的勤恳和老实渐渐打动了她。通过杨阿秀一家人，马晓惠结识了名为李大林（郝平 饰），一对善良的男女心心相惜，渐渐走到了一起。可是，就在这个节骨眼上，传来了张小光患上不治之症的消息。

　　资深铲屎官麦麦养有两只猫，患有社交恐惧症的她，活动范围最远的地方就是家附近的一家猫咪咖啡馆。
　　麦麦通过为宠物杂志画漫画获取一点不稳定的收入。好朋友欣宝给她介绍的工作，她却屡屡放鸽子。
　　然而杂志社倒闭了，麦麦为了养活两只猫，在欣宝的相助之下，进入欣宝所在发的广告公司。
　　刚刚进入公司，麦麦就迷迷糊糊地接手了一个有关猫的项目。面对严厉苛刻的女上司，难以捉摸的甲方，懒散而羞怯的麦麦被迫开始了她的蜕变。渐渐地，她变得开朗自信，也不再丢三落四。
　　与此同时，忠实猫奴麦麦，通过自己对猫的狂热喜爱，居然也感染了身边的一大群人呢！

　　该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。
　　有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戏法"。同类相从，在民间争奇斗艳。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷尽卑劣行径，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以"沈家堂彩"掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热爱和珍惜祖传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧官府淫威，斗智斗勇，誓死保护国粹，不遗余力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。
　　全剧由"复仇"与"保护国粹"两条主线纵贯其中。 "狮子头"沈万奎是一个善良、正派、敬业的民间艺人。传承、光大民间艺术、提升中华戏法的地位是他的毕生追求。但他一开始只是为艺术而艺术，不问政治，不探国事。艰难打拼十多年，"堂彩"戏法已名震江湖，终于使昔日摆摊撂地的民间戏法登上了大雅之堂。为使传统艺术后继有人，公开向民间招收弟子。此时南派"鬼道"戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷盗、抢劫、诱骗、投毒、绑架、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协助下，一次又一次与日本人周旋，即便面临生命危险也不屈服，维护了中国人的尊严，保住了国宝，使武藤章阴谋彻底破败。二是地方官吏既将他视为赚钱的工具，又将他视为发达的绊脚石，对他盘剥、打压、诬陷，多方干扰、遏制，使他在戏法事业上举步维艰。特别是袁克定将他当作政治筹码，甚至将他关进大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺身而出，利用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受了许多曲折。面对来宝，他虽有疑忌，但总有一种负疚感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤立鸡群时，由于固执与轻信谗言，不能摆脱"徒弟爱巧的"这一传统意识，在爱徒面前上当吃亏后悔之莫及。但沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而对又一次生命垂危的来宝及时施救。他的精神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝酿着更大的发展。 来宝（莫无形）是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的人生目标是报杀父之仇、使销声匿迹的"莫氏手彩"重振江湖。这是一个复杂的人物形象：在外敌面前有民族正义感，对下层人群有狭义之心，替官府效力却又是麻烦制造者；他是下层民众朴素伦理与劣根性的综合体，其基本人格既有乞丐群体养成的野性，又有帝、封压迫下心灵扭曲的特征。他的"复仇"历程经历了两个截然不同的阶段。一开始由于认识的局限性，导致行动的盲目性。他将沈万奎当作复仇对象，制订"掌握'仇人'绝技打败'仇人'"的计划，伪装身份三番五次接近沈万奎，竟然成功潜伏"仇家"拜师学艺，并且逐渐骗取沈万奎的信任，最后成为"堂彩"戏法的衣钵传人。当他学艺成名后，"复仇"机会成熟，但一方面因与沈万奎之女沈欣萍感情日笃，另一方面又因父亲的惨死怨恨难消，"复仇"处于矛盾状态。但终究在沈家班献艺袁世凯就任大总统典礼之时，造成压轴节目穿帮，袁世凯大发淫威，沈万奎及众弟子被打入大牢。他巧妙逃脱之后自立门户，打出"莫氏手彩"旗号，并改名莫无形，决心雄霸江湖，弘扬父业。可是他的功夫特色其实是"堂彩"戏法，而非"莫氏手彩"。偏偏不久正宗的"莫氏手彩"现身江湖。掌握这一技艺的竟是年轻的剃头匠、寄居沈家的耿杰。莫无形与耿杰展开了较量，却发现他是自己的孪生弟弟，并得知父亲被害真相，此时方知错怪了沈万奎。复仇转入第二阶段。面对顽敌，巧妙周旋，与弟弟联手对付真正的仇人日本魔术师武藤章。此时的莫无形（来宝）正义感占了上风，思想得到升华。在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳。
　　伴随着两条主线，另有四条副线推动情节发展。知府师爷金大人为虎作伥，成为日本人抢夺国宝的帮凶；丐帮帮主毛头既是"复仇"的同情者，更是"保护国粹"的支持者，后来成为革命党人联络民间艺人的桥梁；剃头出身的莫希声意外成为"莫氏手彩"的传人，他与沈欣萍真诚相恋，又与莫无形有着同胞兄弟的情分，成为一条重要的情感与矛盾链；袁克定为了复辟帝制，将魔术艺人卷入政治漩涡，沈万奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最终搬起石头砸了自己的脚。这四条副线交织其中，更使人物关系错综复杂，剧情扑朔迷离。 全剧以武藤章的灭亡与护国战争打响而告终。

　　1995年海南岛，少年武术队成员康杰，和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉接受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不惜一切制止杰接近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留神被福安全驾着的汽车撞倒，不醒人事。
　　2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与原本萍水相逢的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰暗里帮助下，过着忙碌而乐天知命的生活，杰也放下寻找身世之谜的欲望。全是个武术痴，热衷出神入化、不符现实的武艺 ： 铁沙掌、水上飘、壁处功…某日，全又到散打馆当学员，被馆内首席散打王长胜当沙包打，杰赶到见全已不支，毅然顶上，捱着胜如雨挥下的拳头，无意中被击中左耳旧患，千钧一发间，一种本能意识驱使杰发出狠狠一拳反击，胜当场倒下，始料不及，这一次自卫反击却引起杰身世之谜被一幕一幕揭开....

　　山东青年尚晋毕业后，为了能和女友李貌“团聚”而选择留在北京，并在李貌所住的幸福里九号做了一名光荣的人民调解员。因为一次相亲大会上的调解事件，尚晋提前遭遇了李貌父母李双全和万山红，两人对这位“准女婿”似乎并不满意。尚晋使尽“浑身解数”，加之他的父母管红花尚得志齐上阵，终于将两人的婚事推上了正轨。作为调解员，尚晋不仅调解着自己家中的磕绊，也调解着整个幸福里社区的大事小情，大家的日子吵吵闹闹却也开开心心。然而，李双全前妻徐子雯此时突然回国，不仅给李双全带来了有史以来最大的婚姻危机，还给社区的人们带来一枚重磅炸弹—幸福里九号即将拆迁。面对“危机”，尚晋和社区众人用他们对生活的“热爱”给出了最好的解答。