故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
该剧延续上一部《金光御九界之东皇战影 》的剧情。讲诉了东瀛几大势力之间的明争暗斗和海境皇室的腥风血雨。而在这之外，还有传说中的夜煌之国在蠢蠢欲动。且看这一部中众人又将经历何种风波，又将何去何从？
衔接上季。忍者们离开神秘岛，但妮娅的水系元素突然失去了控制，在寻找问题之时，突然收到来自海底的一个能量波，于是闯入了水下五千英寻的无尽大海神殿，里面生活着许多海怪（莫罗匹恩人），他们被一个叫特里玛的章鱼怪领导着，但是他的儿子卡尔玛却内心邪恶，他决定用两个护身符（风暴护身符和海浪护身符）来唤醒海上巨蟒“沃杰拉”，来造出惊人的破坏力。卡尔玛为了实现计划，害死了他的爸爸并嫁祸忍者，后得到两个护身符，唤醒了沃杰拉，水淹忍者城。忍者城居民的处境十分危险。本多玛击碎卡尔玛的权杖，卡尔玛失去对沃杰拉的控制，被沃杰拉吞食。妮雅为了击败沃杰拉，不顾自身与海洋融为了一体，最终打败了沃杰拉，妮雅将海水带出忍者城，自己也留在了海水中。
莉娜与娜卡的面前突然出现一位泪汪汪的美少女。她的名字叫莎琳娜，十天前她所居住的比亚兹村落，被一个名为塔因的秘密组织所驱使的下级恶魔占领，她是来请求她们帮忙，并且述说恶党们还胁迫村人去做一些挖掘的工作。平常要是没有酬劳，莉娜是不会接受委托的。不过她却突然想起在比亚兹村落有著＂妖精之传说＂，便接下了此次的任务。
在充满了浪漫和梦幻的童话世界中，奥黛特（Kelly Sheridan 配音）只是一个平凡的女孩，但幸运的是，她拥有一颗像金子一样善良闪光的美丽心灵，希望这能为她带来好运。一次偶然中，奥黛特来到了一片幽深的森林之中，此时的奥黛特并不知道，这是一座遭到了诅咒的森林。 原来，为了将森林据为己有，女王的表哥不惜使用邪恶魔法将精灵们全部变成了动物，而误打误撞走入森林的奥黛特成为了唯一能够接触这诅咒的那个人。不幸的是，奥黛特还没来得及做什么呢，女王的表哥便施咒将她变成了一只天鹅，这让故事开始变得精彩起来。深陷陷阱的奥黛特该如何自救，又该如何拯救森林里的生灵呢？
Kara, devastated by loss of Krypton struggles to adjust her new life on Earth. Superman mentors her. Meanwhile, she must contend with a mysterious group called the Dark Circle who searches for a powerful weapon held in the Academy's vault.
图利（凯文·克莱恩 Kevin Kline 配音）和米格尔（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 配音）是一对职业骗子，意外之中得到了前往传说中的黄金之城的地图，兴奋无比的两人自认为找到了通往财富的道路，在战马奥利弗（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）的帮助下，两人从囚禁他们的船舶上逃脱，踏上了冒险的旅途。 大祭司泽科尔（阿曼德·阿山特 Armand Assante 饰）企图谋权篡位，他设计了一个阴谋，将图利和米格尔捧上了神座以此笼络人心，而图利和米格尔两人必须得到土著秋儿（罗西·培瑞兹 Rosie Perez 饰）的帮助才能够抵达目的地。与此同时，在利益面前，图利和米格尔的友情亦在不断地经受着考验。
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
小猪佩奇是一个可爱的但是有些小专横的小猪。她已经五岁了，与她的猪妈妈，猪爸爸，和弟弟乔治生活在一起。故事内容多数环绕日常生活，比如小孩子们参加学前游戏小组、探访祖父母和表亲、在游乐场游玩、踏单车等等。佩奇一家人来到土豆城市游玩，而其他的小伙伴也都来到了土豆城市，大家一起在土豆城市里观察蔬菜的成长，乘坐土豆火箭和蔬菜转转椅，他们都过了开心的一天。佩奇和乔治来寻找猪爸爸，见到猪爸爸正在计划造一座新房子，在猪爸爸的带领下佩奇和乔治来到工地观看新房子的建造过程。学校里来了新老师，见到新老师的时候大家发现老师竟然是猪爸爸，在猪爸爸的教导下，他们学习了篮球知识并和前来接小孩的大人展开了比赛。乔治和佩奇收到了远方的姑姑寄来的礼物，在拼装好礼物之后，佩奇和乔治为小玩具该叫什么名字而起了争执。佩奇和乔治带上自己的零钱前往狐狸先生的商店帮助猪爷爷和猪奶奶买一份生日礼物，在狐狸先生的建议下他们最终选择了一个玩具熊，这使得猪爷爷和猪奶奶非常开心。佩奇和朋友们在落叶中玩耍，意外碰到了乌龟小土豆，而乌龟小土豆竟然爬上了高高的大树，仓鼠为了为帮助小土豆而寻求消防局的帮助，谁知消防员在救小土豆的途中却被困在了大树上。
The Life & Times of Tim is an animated comedy that tells the story of Tim Dildarian, an average cubicle monkey in his mid 20s that works for the generic company "Omnicorp" in New York. Throughout the series, Tim constantly finds himself in increasingly awkward situations in both his work and personal life
在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。
