阿纳瓦（吉拉宇·唐思苏克 James Jirayu Tangsrisuk 饰）和哈塔亚（尤拉萨雅·斯帕邦德 Urassaya Sperbund 饰）是青梅竹马的童年玩伴，因为哈塔亚自小就长得胖乎乎的，因而常常遭到阿纳瓦的嘲笑和戏弄，这让哈塔亚感到十分恼火。之后，阿纳瓦前往外国留学深造，两人渐渐失去了联系。 一晃眼数年过去，阿纳瓦学成归来，当哈塔亚得知阿纳瓦回来的消息是，脑袋里闪现的第一个念头就是要躲得离他远远的。然而，造化弄人，在一场盛大的舞会上，阿纳瓦和哈塔亚相遇了，然而，阿纳瓦却并没有认出女大十八变的哈塔亚，更对她一见钟情，邀请她与自己共舞一曲，对于阿纳瓦的追求，哈塔亚当然是一百个拒绝。
神秘的申请表…改变了他生活中的一切，秘密与非凡爱的开始 大学生 Sia 梦想成为一名音乐家，但却在不确定的生活中挣扎。当他遇到俱乐部已故的前辈 Blue 时，事情发生了变化。Blues 的出现带来了恐惧和意想不到的情绪。
在菲律宾一个风景优美的海边小镇，有一群十几岁的男孩正在逐渐成长。某天，有一个迷人而神秘的女人带着秘密和危险向他们接近，他们又同时发展出怎样的懵懂爱情呢？
阿龙（黄奕良）虽是小混混，却对妹妹（林里嫔）和青梅竹马的杜伊蕾（朱乐玲）很好；伊蕾和令正（陈天文）是因为双方的父亲同是监狱官而认识的，令正很喜欢伊蕾，不过伊蕾对青梅竹马的阿龙心有独钟，但很可惜的是阿龙始终没走上正途，而阿龙也自知不能给伊蕾幸福。
