　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

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铁扇公主

主演：白虹,严月玲,姜明,韩兰根,殷秀岑

　　小星猫生活的上古时期，天上有十个太阳，烧得庄稼枯焦、土地干涸、酷热难当，黎民百姓苦不堪言。神射手后羿不忍见百姓受苦，在小星猫和仙女的帮助下一连射下九个太阳，救苍生于水火。从此，气候适宜，人民安居乐业，万物得以生长。而仙女因服下西王母赐予的仙丹，带着玉兔奔向天庭。

猫奴帅哥反套路穿越！开局一只大坏猫！系统上线就坏掉？修仙不靠苦练？而是收集“滑稽值”？？？他强任他强，被我打出翔！滑稽值在手，再野的挂，我也敢开！带上宿命机缘，随时制造笑点，你意外了，我变强了！胜负取决于想象力和幽默感！没有我搞不来的事，只有割不完的滑稽值！来！和奇葩孟长稷一起，笑出强大！哈哈哈哈！

虫怪利用监视蔬菜精灵的办法偷窥到了很多蔬菜精灵们的秘密，在得意之下他大肆宣扬，放了个大喇叭对着蔬菜园，循环播放自己观察到的秘密嘲笑蔬菜精灵们，蔬菜精灵们很生气，觉得自己的隐私被侵犯了，大家决定主动出击去找青虫怪算账。没过几天，蔬菜精灵们造出了一个空中播放器，他们要以欺人之道还治欺人之身，收集了青虫怪的癖好和隐私在空中播放，而且还会随着导航向其它的青虫居住地飞行，让青虫怪也尝尝隐私被人侵犯的滋味。青虫怪即恼怒又无可奈何，只好躲在贪吃府不出门，蔬菜园又可以维持一段时间的平静了。

赶上穿越大潮，云采薇倒霉的被丢到了一个懦弱娇娇女身上。更倒霉的是穿到了黑漆漆的森林，更更倒霉的是，她的男主怎么是一只大脑斧？大脑斧当人的时候撩她，宠她，还想占有她。当脑斧的时候，却蹲在她面前成了可爱的大喵？

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小潜艇海底大冒险

　　在古老的长白山上，有一个人参王国。在一次人参国百年庆典大会上，国王拿出了镇国人参国宝，闪闪发光的国宝被走兽国的熊罴王它们发现了，早就惦记着人参国宝的熊罴，趁机抢走国宝。不料被藏在暗处的飞禽国狡猾的雕王给暗中调包换走了。傻笨熊并没有发现，它把假国宝偷偷藏在树洞里，被喇咕精看见，骗它把国宝放在水族国更安全，正当喇咕精拿着国宝偷跑时，笨熊罴发现受骗，追来把喇咕精打败。小参娃来到走兽国要国宝，使用魔法跟熊罴大战，野兽林的群兽妖们都不是他的对手。熊罴使花招让参娃上当，小兽妖们把国宝偷运到了水族国，参娃寻找而来遭到了喇咕精的暗算，正当危难之时雌鱼母来救，使参娃拿到了假的国宝，他能发现国宝是假的吗？真的国宝还能找回来吗？还要经历那些曲折和磨难呢？