　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

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铁扇公主

主演：白虹,严月玲,姜明,韩兰根,殷秀岑

　　小星猫生活的上古时期，天上有十个太阳，烧得庄稼枯焦、土地干涸、酷热难当，黎民百姓苦不堪言。神射手后羿不忍见百姓受苦，在小星猫和仙女的帮助下一连射下九个太阳，救苍生于水火。从此，气候适宜，人民安居乐业，万物得以生长。而仙女因服下西王母赐予的仙丹，带着玉兔奔向天庭。

　　53.满天都是小星星(上)
　　54.满天都是小星星(下)
　　55.儿童节的礼物
　　56.早餐吃什么?
　　57.超级妈妈好爸爸(上)
　　58.超级妈妈好爸爸(下)
　　59.朋友与宠物(上)
　　60.朋友与宠物(下)
　　61.没有电的日子
　　62.健康哥哥的周末
　　63.听爸爸讲故事(上)
　　64.听爸爸讲故事(下)
　　65.音乐是什么?
　　66.妈妈的吸引力
　　67.新同学老朋友
　　68.霸王龙在行动(上)
　　69.霸王龙在行动(下)
　　70.赚钱不容易(上)
　　71.赚钱不容易(下)
　　72.给牛爷爷一个惊喜
　　73.离家出走
　　74.鹦鹉学舌
　　75.帮妈妈打工
　　76.游戏的诱惑
　　77.欢乐国庆节(上)
　　78.欢乐国庆节(下)

周元为提升实力，决定和夭夭、吞吞前往圣迹之地夺取大机缘。路上偶遇万兽王朝的小郡主绿萝、剑王朝的剑瞎子李纯钧、左丘家族的妖女左丘青鱼等天骄，结为好友。同时，周元的一生之敌、蟒雀吞龙的蟒、大武太子武煌，也来到圣迹之地。双龙相会，风云变色。圣迹之地的造化之争开启，周元与小伙伴们一起挫败了东玄大陆的阴谋，并在随后一对一的战斗中，怒战仇敌武煌，夺回原本属于自己的圣龙气运。

　　影片通过一个少年的视角讲述了万年前的新石器时代愚公移山的故事。
　　傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公的家门口，倔强的愚公决心把大山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和村民坚持奋斗。在斗争中，愚公的儿子清风和山中精灵微光相互接触，相互理解，找出另外一条解决之道：把山移走。
　　最终，不仅为愚公的勇敢与毅力而震惊，而且被愚公儿子和山中精灵的互相理解与牺牲所感动，愚公和山神消除了彼此心中的执念与成见，“心中山消，眼前山移”，两座大山被上天移走。人类用自己的勇气、毅力与智慧，实现了与自然万物的和谐共存。