淞沪会战后上海沦陷，地下工作者林翔（郭富城 饰）受命来到危机四伏的上海，重建惨遭敌人破坏的地下抗日战线。在这里他遇到单纯却很有正义感的兰芳（赵丽颖 饰），这对临时组成的“地下党夫妇”将在战火纷飞中，携手与日本侵略者及伪政府特务展开惊险刺激的生死较量……
“火焰”和"柚子"是丹麦最重要的通缉犯，德军盖世太保头目霍夫曼将他们定为头号公敌。在执行某次刺杀德军军官的行动时，吉尔伯特掺和进了“火焰”和“柚子”的任务中。扑朔迷离、敌我不明的形势下，“火焰“和“柚子“决定自己行动，从而卷入了巨大的危险之中...
故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。 银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂。
抗大一分校的17岁新学员苏凡（敖子逸 饰），千里迢迢从福建龙岩来到沂蒙山腹地的学校驻地报到。报到的第二天就遭遇了日本军数万人的“铁壁合围”大扫荡突袭，通过突围战斗的洗礼，苏凡成长为一名真正的战士。
