影片讲述了二战时期伦敦的9岁男孩George（埃利奥特·赫弗南 饰）的史诗之旅，他的母亲Rita（西尔莎·罗南 饰）将他送到了安全的英国乡村。George不屈不挠，决心回到伦敦东部的Rita和外祖父Gerald（保罗·韦勒 饰）身边，于是他开始了一场冒险，却发现自己身处巨大的危险之中，而心烦意乱的Rita则在寻找她失踪的儿子。
意大利女子桑德拉（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）带着丈夫回到了自己的故乡，她此行只有一个目的，就是和弟弟姜尼（让·索里尔 Jean Sorel 饰）一起查明父亲真正的死因。姐弟两人的父亲受到纳粹迫害而死在了集中营里，桑德拉和姜尼一直怀疑，当年将父亲出卖给纳粹的正是母亲和她当年的情人，如今姐弟两的继父。 实际上，桑德拉和姜尼之间亦有着不可告人的过去，在萌动之际，他们曾经有过僭越了伦理和道德的亲密行为。如今，桑德拉早已经不愿再回想当年的无知和天真，可姜尼却对那段往事念念不忘，甚至妄图令往事重演。愤怒的桑德拉拒绝了弟弟的请求，悲伤和绝望中，姜尼做出了令全家人都追悔莫及的举动。
解放战争后期，随着三大战役的胜利结束，党中央、毛主席战略决策，令刘伯承（傅学诚 饰）、邓小平（卢奇 饰）率二野及四野一部，向湘鄂黔川挺进，对盘距在西南的残敌围而歼之。南下途中，邓小平向邂逅的铁路专家询问成渝铁路的建设问题，并给南下部队及时上政治教育课，贯彻毛主席“将革命进行到底”的伟大教导。刘伯承率部粉碎蒋介石（赵恒多 饰）的阴谋，巧渡乌江，活捉敌兵团司令，突破白马山防线，解放西南重镇重庆。国民党西康省主席刘文辉（杨次禹 饰）、军政长官邓锡侯（丁笑宜 饰）等高级将领纷纷通电起义，蒋介石丢失了他在大陆的最后屏障，无奈之下，逃奔台湾......
在纳粹占领的阿姆斯特丹，银行家兄弟Walraven（巴里·阿茨玛 饰）和Gijs van Hall（雅各布·德威格 饰）在决定为荷兰抵抗运动提供资金的同时，也将面临巨大的挑战。
第二次世界大战前夕，日本在中国东北扶植建立满洲国，更于哈尔滨设立从事细菌武器研究的731部队研究本部。1945年2月，日军军医中将石井四郎返回并执掌731部队，与他一同到来的，还有一班出自千叶县的少年队员。小队员们组成的少年班被军方寄予重望，他们和研发中的新式细菌武器被看做挽救日本败势的希望所在。少年班在严苛的训练中被强迫观看用中国人、朝鲜人和白俄做试验用“马路大”的冻伤实验、细菌炸弹实验以及活体解剖实验，少年天性被血腥的场面感染、扭曲。1945年初夏，日本军国主义的失败已经不可避免，石井四郎疯狂的尝试制作鼠疫炸弹拯救“大日本帝国”，但法西斯的覆灭近在眼前……
1949年的一声春雷，使那沉睡已久的雪山也幡然惊醒，古老而神秘的土地上酝酿着一场翻天覆地的变化。1950年的一天，位于四川西南的甘孜迎来了一支红色的队伍，解放军进驻此地，开始修建连接藏区和外部世界的川藏铁路。刚刚大学毕业的地质专业技术员李苏杰（苏有朋 饰）随军前来，一腔热情报效祖国。偶然的机会，解放军搭救了一个落水的贵族，在李苏杰的提议下，贵族释放了两个农奴，其中包括名叫达娃（居文沛 饰）的藏族姑娘。李苏杰不仅砸烂了禁锢她的锁链，也打开了她蒙昧闭锁的心灵。 在这片蓝天白云常在的圣地，革命版纯洁的恋情悄悄滋生……
1944年占领下的匈牙利。老犹太夫妇Krauzenbergs夫妇在匈牙利的一个乡村中拥有自己富丽堂皇的豪宅。汉斯和英格里德是他们的贴身男仆和女佣，也是一对完美的亚利安夫妇。他们年轻，深爱对方，并准备迎接他们第一个孩子的诞生。Krauzenbergs夫妇面对着希特勒的欧洲大清扫，他们在期盼着一丝生机。希姆莱，这个一直鼓吹“欧洲计划”的纳粹二号人物，能为富有的犹太家庭提供逃亡或进集中营的机会....
