1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓 饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。 上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……
解放战争后期，随着三大战役的胜利结束，党中央、毛主席战略决策，令刘伯承（傅学诚 饰）、邓小平（卢奇 饰）率二野及四野一部，向湘鄂黔川挺进，对盘距在西南的残敌围而歼之。南下途中，邓小平向邂逅的铁路专家询问成渝铁路的建设问题，并给南下部队及时上政治教育课，贯彻毛主席“将革命进行到底”的伟大教导。刘伯承率部粉碎蒋介石（赵恒多 饰）的阴谋，巧渡乌江，活捉敌兵团司令，突破白马山防线，解放西南重镇重庆。国民党西康省主席刘文辉（杨次禹 饰）、军政长官邓锡侯（丁笑宜 饰）等高级将领纷纷通电起义，蒋介石丢失了他在大陆的最后屏障，无奈之下，逃奔台湾......
1927年，蒋介石背叛革命，一片白色恐怖弥漫在华夏大地上空。中国共产党于8月7日召开了紧急会议，委派毛泽东前往湖南组织秋收武装暴动。毛泽东决定成立工农革命军第一军第一师，并将暴动时间定为1927年9月9日。毛泽东和潘心源、陈志安走到张家坊，却被阎仲甫所设的哨卡拦住。几个团丁押着三人走在山路上，毛泽东巧施妙计得以脱身，三人来到铜鼓镇工农革命军第三团集结地。秋收起义终于打响了。工农革命军一路攻下多处要害后遭到敌人包围，因敌强我弱，部队损失惨重。毛泽东仔细思考局势，在会上指出敌我双方实力悬殊，我方应先站稳脚跟，保存实力。随后，毛泽东带领部队前往敌人统治力量最为薄弱的罗霄山脉，建立苏维埃政权。部队终于冲破敌人的围剿，毛泽东在几百名战士的簇拥下明确了拉着队伍上井冈的部署，坚定地表示必将打倒蒋介石。
1937年冬，南京陷落后，五个中央陆军军官学校学生，一腔孤勇护送一个舞女和一个婴儿去当时南京的安全区。以鲜血和生命告诉侵略者，虽然战场上输了，但中华民族不屈抗争的精神不会输。
