影片改编自中国经典文学作品《木兰辞》，讲述了北魏年间，木兰替父从军，载誉而归，十年后柔然再犯边疆，木兰毅然重回战场，凭借自身的聪明才智和永不言弃的精神，与反派李坤鹏斗智斗勇，最终平息云中之乱的故事。
Young lovers, Max and lime dream to live life together, but there comes a war, and everything that seemed inviolable — their feelings and plans falling apart like a house of cards. Max together with his parents and other Jewish families the Germans were taken to the death camp. He manages to survive and return after the war to his hometown, where he was waiting for a bitter disappointment — all this time the father of limes secretly actively helped the Nazis.
Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года. Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом. Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить спокойной жизнью. Большая часть немногочисленного мужского населения тайно влюблена в местную красавицу Калю, в том числе молодой деревенский скотник Ваня Мельников и приехавший в эвакуацию городской паренек Игорь. Однажды Ваня в поисках корма для своих питомцев идет в степь и берет с собой Игоря. Он уверен, что у него будет возможность доказать сопернику свое право на любовь к Кале. Но в степи ребята встречают немца. Немец стреляет в Игоря. А потом Иван и немецкий солдат спасают раненого.
