1936年的西班牙夏天，8岁的莫曹第一天上课便拉尿，弄得全班哄堂大笑，唯有老师安慰解难，小莫曹才可释怀。友情亦从这天开始。二人走到效外扑蝶捕虫，在日光下讲文学说自然，不亦乐乎。日光再强也挡不住政治的阴霾——西班牙内战，老师的政见政绩，顷刻成为众矢之的……
1942年的挪威，以斯帖（Sarah-Sofi e Boussnina），一名14岁的犹太女孩在她的小镇被恐怖统治时，迫使她的父母把她藏在前往瑞典的卡车上，以此保住女孩的性命安全。以斯帖的卡车却遭到纳粹袭击，她逃到森林裡遇到了一个与她同龄的男孩阿塞尔（Arthur Hakalahti）。 阿塞尔喜欢上她也将她隐藏在他家的穀仓裡。为了不让纳粹发现，她伪装成一个男孩与阿塞尔一起逃离纳粹佔领的领土到瑞典，希望父母还在等她。
解放战争后期，随着三大战役的胜利结束，党中央、毛主席战略决策，令刘伯承（傅学诚 饰）、邓小平（卢奇 饰）率二野及四野一部，向湘鄂黔川挺进，对盘距在西南的残敌围而歼之。南下途中，邓小平向邂逅的铁路专家询问成渝铁路的建设问题，并给南下部队及时上政治教育课，贯彻毛主席“将革命进行到底”的伟大教导。刘伯承率部粉碎蒋介石（赵恒多 饰）的阴谋，巧渡乌江，活捉敌兵团司令，突破白马山防线，解放西南重镇重庆。国民党西康省主席刘文辉（杨次禹 饰）、军政长官邓锡侯（丁笑宜 饰）等高级将领纷纷通电起义，蒋介石丢失了他在大陆的最后屏障，无奈之下，逃奔台湾......
一个美籍希腊作家返回希腊调查母亲之死的真相，影片真实残酷地表现了希腊内战。
