在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人...
1947年春，蒋匪对我山东、陕北根据地发动重点进攻，毛泽东（张克瑶 饰）运筹帷幄，作出战略撤出延安的决定，用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江 饰）主力。彭德怀（雷飞 饰）打响蟠龙战役，生擒敌旅长，缴获颇丰。毛泽东审时度势，令山东陈、粟部打响莱芜战役、孟良崮战役，歼敌数万，重创了蒋军主力。国统区“反饥饿、反内战”呼声日渐高涨，蒋介石下令镇压，并令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”，胡的努力一次次落空。毛泽东主持召开的小河口会议为我军战略反攻奠定了理论基础，彭德怀在沙家店歼灭敌三十六师，刘邓大军挺进大别山，其他各野战军也都转入战略反攻。雪后的五台山上，毛泽东感慨地说：最多两年，我们就可饮马长江，直捣南京......
东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义 弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……
