故事发生在1956年的法国,一名牧师惨遭谋杀,某种邪恶正在散播,艾琳修女(泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰)将再次与鬼修女瓦拉克(邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰)展开正面对决。
故事发生在1920年,天津一武馆馆长过世,老馆长生前为了让儿子沈岸(向佐 饰)脱离武行,为其谋了一份银行的差事,决定让大弟子齐铨(安志杰 饰)接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩,引起骚乱。老一辈们请沈岸回来,意图用比武的方式逼齐铨退出武行。